東方Project二次創作の短編集です。さとりとフランと、秘封倶楽部を収録。 第12回博麗神社例大祭で初版、コミックマーケット88で第2版を頒布。 『すれ違った境界の果てに』……秘封倶楽部の蓮子とメリーの話。嘘や偽りをテーマにしたシリアス作品。 『さとフラのようなSS』……フランちゃんを主人公にさとり様との出会いを描いた、さとフラ作品。 電子書籍版に合わせてレイアウトを見なおしています。初版で実現し、第2版刊行時では行えなかった途中のカラーページも再現しています。