新宿の阿羅醐城が消え、しばらくの間、穏やかな日々が続いていた。しかし、突如として柳生邸近くの森で妖邪が出現するようになり…。 ドラマＣＤ「天空伝」内『もう一つの天空伝』がベースのお話です。 書き下ろしエピローグ+サイト掲載「真夜中のお話」文庫版あり。 ※WEB再録／pixivで掲載したものを紙の本にしました。