商業都市トゥリエナの朝から夜までを、手に職を持つ者たちが織りなす三つの物語。 我が街への愛着、鬱陶しいほどの人情、職人としての矜持、そして、繁栄する都市の暗部をほんの少々。 第一章　城壁の上で 夜明け頃、不寝番に立つ若い兵士キーオンの元へ、元近衛隊員であった老師シフナスやって来る。キーオンは、平穏で大した事件も起こらない都市ではなく、前線へ行き武功を上げるべきではないかと、おのれの悩みをシフナスへ打ち明けた――。 第二章　黒猫のジンクス 　昼時、職人街であるジャーグ地区の名物料理店「黒猫亭」は毎日大繁盛。店を守るのは、無口な店主と働き者の看板娘。実の親子でもない二人には、とある共通する過去があった――。 第三章　魔女と精霊の真夜中 　真夜中、人々が寝静まる頃に、モウヤ地区の高級住宅街から魔女の群れが都市中へ散っていく。彼女たちは一心同体である精霊を連れ、人知れず都市の住人の安眠を守り続けている。その、とある一夜――。