映画ホビット２（竜に奪われた王国）のパロディ本。 トーリン一行を追ってエルフ王の岩屋に忍び込んだ腹ぺこビルボ。透明になっている……とはいえ危険はいっぱいのそこで、彼が見たスランドゥイル王とレゴラス王子の私生活（！）は……、そして暇をもてあましたキーリが牢の中で見つけたものは！？ 闇の森親子、ビルボ、トーリン、グローイン、キーリ、タウリエル、etc.でお送りします♪