映画ホビット３（決戦のゆくえ）のパロディ本、第３弾。 鉄壁の要塞グンダバドで謎の呪文を唱えて気炎を上げるオーク達！ その出撃を目撃し一路デイルへ駆け戻ったレゴラスは、初めてホビットのビルボと対面する……が、おかしい、なんだか初対面に思えない、そのわけは???