リア、ルナ、レイの3人は、魔女退治の依頼を受けて辺境の村へやってきた。 魔物たちの使う怪しいスキルによって、おっぱいを大きくされたり、妊娠させられたり、幼女の姿に変えられたり、体を縮められたり、魔物に転生させられたり、体を入れ替えられたりしながら、古城に住む魔女の元へ向かう。