Disc 1 1, 不思議なお祓い棒 2, ミストレイク 3, 秘境のマーメイド 4, 運河を行き交う人妖 5, 柳の下のデュラハン 6, 満月の竹林 7, 孤独なウェアウルフ 8, マジカルストーム 9, 幻想浄瑠璃 10, 空中に沈む輝針城 11, リバースイデオロギー 12, 針小棒大の天守閣 13, 輝く針の小人族 14, 魔力の雷雲 15, 始原のビート 16, 小槌の魔力 17, 不思議な不思議な道具達 18, 月下の策謀 19, 旅人アイザックの胡蝶