変化能力のある獣・モユクの姿で生まれ、一定の歳を迎えると完全なる人間へと変わる民族・ハヌア族。 彼 らが住む町の中でひとり、いつまでも人間になりきれない少年・福太がいた。 母親のいない福太はその変化能力をいたずらに使っていたが、友人の勧めから変化大会に出ることを決めるが・・・