港町キールに辿りついたティル達を待っていたのは、新たな仲間と新たな刺客。 フィリエラの心を垣間見たティルは、未知の大陸に渡る事を決意する。 一方、フェリルを付け狙う結社の少年が現れ――。 色んな事があるけれど、きっとハッピーエンドを約束された御伽噺第二巻。 加筆修正済み、第五話まで収録。第一部完結。 ノベルスサイズ、本文二段組、260P。