「この仕事、担当者しか分からない」 「引継ぎしないといけないけど、何から整理すればいいか分からない」 「マニュアルを作るだけで時間がかかる」 そんな業務の引継ぎ・属人化対策を、できるだけ少ない入力で進めるためのテンプレートです。 業務を登録すると、 ・属人化リスク ・優先度 ・次にやること ・後任設定状況 ・手順書作成状況 ・引継ぎ完了状況 などを整理できます。 高機能でも入力が面倒だと続かないため、 普段入力する項目はできるだけ少なく設計しました。 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ この商品の特徴 ━━━━━━━━━━━━━━ 【1】基本6項目から属人化リスクを自動判定 業務名・担当者・頻度・重要度・代替できる人・手順書の有無などを入力。 入力内容からリスク点を計算し、 「高・中・低」で自動判定します。 【2】優先して引き継ぐ業務が分かる すべての業務を同時に引き継ぐ必要はありません。 リスクや後任の状況から、 「最優先」「優先」「通常」「低」 を自動表示。 どこから手を付けるべきか判断しやすくしています。 【3】「次にやること」まで自動表示 状況に応じて、 ・後任を決める ・手順書を作る ・手順書を更新する ・実地で一緒に実施する ・後任に実施してもらう ・確認する など、次のアクションを表示します。 管理表を作って終わりではなく、 実際に引継ぎを進めることを重視しています。 【4】ダッシュボードで状況を確認 ・登録業務数 ・高リスク業務 ・後任未設定 ・手順書未作成 ・最優先業務 ・引継ぎ未完了 ・完了数 ・完了率 をまとめて確認できます。 普段はダッシュボードを見るだけでも状況を把握できます。 【5】業務手順書テンプレート付き Excelだけではありません。 Word形式の手順書テンプレートも収録しています。 業務概要だけでなく、 ・事前準備 ・具体的な手順 ・判断ポイント ・例外対応 ・よくあるミス ・完了条件 まで整理できる構成です。 【6】AIで手順書作成を時短 AIにそのまま使えるプロンプト集も付属。 ・口頭説明から手順書を作る ・既存手順書の抜け漏れを確認する ・例外パターンを洗い出す ・新人向けに分かりやすく書き換える など、手順書作成の負担を減らせます。 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 収録内容 ━━━━━━━━━━━━━━ ① 業務引継ぎ・属人化解消 Excelテンプレート 収録シート： ・はじめに ・ダッシュボード ・業務台帳 ・引継ぎ管理 ・手順書管理 ・設定 ・入力例 ② 業務手順書テンプレート（Word） ③ 30分クイックスタートガイド（PDF） ④ 引継ぎ・手順書作成 AIプロンプト集 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんな方におすすめ ━━━━━━━━━━━━━━ ・退職、異動、担当変更の引継ぎをする方 ・担当者しか分からない業務を減らしたい方 ・社内マニュアルを整備したい方 ・小規模企業、店舗、チームの業務を整理したい方 ・引継ぎ漏れを防ぎたい方 ・Excelで簡単に管理したい方 ・手順書作成に時間をかけたくない方 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 使い方 ━━━━━━━━━━━━━━ STEP1 業務台帳に担当業務を入力 STEP2 自動判定されたリスク・優先度を確認 STEP3 優先度の高い業務から手順書を作成 STEP4 後任を設定して引継ぎを進める STEP5 進捗を更新 基本的にはこの流れだけです。 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ 対応環境 ━━━━━━━━━━━━━━ Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365 デスクトップ版を想定しています。 マクロは使用していません。 ━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご注意 ━━━━━━━━━━━━━━ 本商品は業務引継ぎ・手順書管理・属人化対策を補助するテンプレートです。 パスワード、秘密鍵、その他の重要な機密情報を直接保存する用途には使用しないでください。 デジタル商品のため、ご購入後はすぐにダウンロードしてご利用いただけます。