設備・工事・商社・卸などのBtoB営業向け。 案件 → 見積 → 粗利 → 次回アクション → フォロー期限を、1つのExcelでつなぎます。 こんな状態ありませんか？ ・案件はExcel、見積は別ファイル ・次回連絡日はメールやメモ ・提出した見積の回答確認を忘れる ・仕入原価と見込粗利を案件ごとに見返しにくい ・CRM/SFAを入れるほど大がかりにはしたくない FNR-001は「全部を管理する」ためではなく、毎日“次に誰へ何をするか”が見える状態をつくるためのテンプレートです。 ■ 毎日見るのは3か所 ・今日までの案件アクション ・今日までの見積確認 ・期限超過フォロー ■ できること ・案件の進捗、確度、概算売上、受注予定、納入予定を一覧管理 ・案件IDから見積／フォロー側へ顧客名・案件名を自動表示 ・見積金額と仕入原価から見込粗利・粗利率を自動計算 ・見積の次回確認日、回答状況を管理 ・電話、訪問、確認事項などの期限と期限超過日数を管理 ・進行中案件、今月受注予定額、回答待ち見積などをダッシュボードで確認 ・ステータスや区分は設定シートから変更 ■ こんな方へ ・設備、工事、商社、卸などの法人営業 ・営業担当が1〜数名の小規模事業者 ・高額なCRM/SFAを入れるほどではない ・Excelは使えるが、複数ファイルやメモへの分散を減らしたい ・見積提出後の追客漏れや期限忘れを減らしたい ■ 収録内容 ・FNR001_equipment_sales_pipeline_v0.2.xlsx ・README ・利用条件 ・サンプルデータ Excelは6シート構成です。 使い方 / 案件台帳 / 見積管理 / フォロー管理 / ダッシュボード / 設定 ■ 使い方 1. サンプル行で動きを確認 2. 不要なサンプルを削除 3. 自社の案件を案件台帳へ入力 4. 見積を出したら見積管理へ追加 5. 次回アクション日とフォロー期限を入れる 6. 朝または夕方に「今日までの案件アクション」「今日までの見積確認」「期限超過フォロー」を確認 入力を完璧に埋めるより、「次に何をするか」を残す運用を想定しています。 ■ 仕様 形式：Microsoft Excel（.xlsx） マクロ / VBA：不使用 買い切りダウンロード商品 サンプルデータは架空です。 ■ ご購入前に ・Microsoft Excelでの利用を想定しています。 ・Googleスプレッドシート、Numbers、LibreOffice等では表示や数式が異なる場合があります。 ・本商品は営業活動・案件管理を補助するテンプレートで、売上・受注・利益等の成果を保証するものではありません。 ・会計、税務、法務、契約、施工管理上の専門判断を代替しません。 ・個別企業向けのカスタマイズ、導入代行、データ移行は本商品の範囲に含みません。 ・購入者本人または購入者が所属する1事業者内での利用を想定しています。ファイル本体または実質的に同一の改変版の再配布・再販売は禁止します。