相続手続きOS|Notionテンプレート
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■このテンプレで解決できる悩み 相続に関する手続きや進捗が散在して管理が追いつかない、関係者ごとの役割や期日が分かりにくい、作業の抜け漏れや金銭・書類の集計が煩雑で報告が面倒──そんな課題を一気に整理できます。 ■収録データベースと主要プロパティの概要 本テンプレートは4つのデータベースをリレーションで連携し、集計・自動計算・ステータス管理を行う構成です。各データベースはリレーション(関連付け)、日付、数値、選択(ステータス)やテキスト等の一般的なプロパティを組み合わせ、集計ビューや自動集計プロパティで全体像を可視化します。 ■使い方の流れ(簡易) 1. Notionに複製してワークスペースへ追加 2. 関係者・案件ごとにページを作成し、各DBを関連付け 3. ステータス・期日を更新すると自動集計やビューに反映 4. フィルターやソートで優先度を確認し、担当者へ引き継ぎ ■こんな人におすすめ ・相続関連の手続きを複数案件で管理する担当者 ・司法書士・行政書士・税理士等の実務者で業務効率化したい方 ・家族や代理人として期日・進捗を漏れなく把握したい方 ・社内でフローを標準化して引継ぎを楽にしたい方 ■購入後にできること Notionに複製すれば、既に組まれた4つのDB連携と主要ビューをそのまま利用可能。ステータス更新や数値入力だけで自動集計とレポートのベースが出来上がり、日常業務に合わせてフィルターや表示をカスタマイズして運用を開始できます。 制作:上野ニッカ(Weno Nicca)/発行:Connecting Dots Publishing ━━━━━━━━━━━━━━ 制作:上野ニッカ(Weno Nicca) 発行:Connecting Dots Publishing ■ご購入後の流れ 1. 購入完了後、ダウンロードファイル(ZIP)を取得してください。 2. ZIP内の「ご利用案内」に記載の複製元ページURLを開きます。 3. Notionにログインした状態で「複製」を選ぶと、ご自身のワークスペースで使えます。 ■ご注意 ・本テンプレートの再配布・転売は禁止です。 ・複製元ページは予告なく非公開となる場合があります。

