取引先リスト（CRM）、案件ボード、請求管理をひとまとめにしたテンプレートです。Notionに読み込めるCSV・Markdownと、ダッシュボード付きのExcelファイルの両方が入っています。日本語・英語・中国語の3言語版を同梱。 「あの請求、入金されたっけ？」「この案件、結局何時間かかった？」をすぐ確認したくて作りました。 取引先・案件・請求書の3つの表を軸に、次の連絡予定や入金状況をまとめて管理できます。Notion派の方も、表計算ソフト派の方も使えるように、同じ構成で2種類用意しました。 【Notion版】 ・取引先（ステータス、きっかけ、次のアクションと期日、単価） ・案件（ステータス別ボード、納期、契約形態、見積工数と実績工数） ・請求書（発行日、支払期限、税率、入金日、支払方法） ・税額・合計・期限超過日数・残り工数の数式（コピーして貼るだけ） ・使い方ページ、メールテンプレート5種（見積もり送付、請求書送付、入金確認2段階、納品連絡）、案件開始チェックリスト 【Excel / Googleスプレッドシート版（.xlsx）】 ・同じ3つの表に、プルダウン・日付入力・自動計算の列を設定済み ・ダッシュボード：未入金額、期限超過額、年間入金額、下書き件数、進行中の案件数、月別の入金・請求グラフ ・通貨（JPY / USD / EUR など）と年を切り替えて集計 ・支払期限を過ぎた請求は赤、入金済みは緑で表示 【3言語版について】 日本語・英語・中国語（簡体字）で、列名・選択肢・説明・メールテンプレートをそれぞれの言葉で書いています。海外のクライアントとも取引がある方や、ご自身の母語で管理したい方に。 【ご購入前にご確認ください】 ・NotionのCSV取り込み直後は、多くの列が「テキスト」になります。日付・数値・セレクト・リレーションへの変更と数式の追加は手作業です（手順は同梱の説明ページにあります。慣れれば10分ほど）。 ・テキスト列をリレーションに変えたとき、名前が一致しない行は手動でつなぎ直す必要があります。 ・これは管理用の台帳です。取引先に送る請求書そのもの（インボイス制度の記載事項を満たす書類）を作る機能はありません。 ・サンプルの会社名・人名はすべて架空です。 【利用規約】 ご自身の業務に自由に使用・改変できます。テンプレートそのものの再配布・転売はご遠慮ください。