「次のアクション」を忘れた案件から、静かにお金は漏れていきます。 これは、個人事業主・フリーランス・小さなスタジオのための営業パイプライン管理テンプレート「CRM & Sales Pipeline OS for Solo Operators」（フル版 ¥1,500）の**無料体験版**です。仕組みはフル版とまったく同じで、まず手元で触って確かめられるよう、範囲を絞った2つの制限だけが付いています。 ### 無料版の制限（購入前に必ずお読みください） - **案件は10件まで**：Pipeline に登録・集計できる案件は10件です。11件目を入力しても、Dashboard や集計には反映されません（フル版は120件）。 - **Follow-Up Queue の表示は先頭の1件のみ**：期限が来た案件が複数あっても、リストに出るのは1件だけです。残りの件数は Dashboard の「OVERDUE の次のアクション」で確認できます（フル版は全件表示）。 制限の範囲内でも、目玉の体験は最後まで完結します：案件を入れる → 期限が来たものがキューに上がる → 処理すると次が繰り上がる → Dashboard の数字が変わる。この一連の流れはフル版そのままです。 ### 中身（9シート） - **Start Here**：全体像と3つのルール、無料版の制限のまとめ - **Dashboard**：進行中件数、加重パイプライン金額、OVERDUE件数、今月の見込み売上、勝率を自動集計 - **Leads**：すべての問い合わせを1つの台帳に（重複チェック用の列つき） - **Pipeline**：案件を1行ずつ管理。確度・加重金額・アラートは自動計算 - **Follow-Up Queue**：今日対応すべき案件だけを抜き出すリスト（無料版は先頭1件のみ表示） - **Activity Log**：対応履歴の記録 - **Revenue**：月別の受注実績と、今後3か月の加重見込み - **Lost Review**：失注を理由コードで集計し、教訓を残す - **Settings & Dictionary**：ステージ・コードの定義集 サンプルデータ（架空のデザインスタジオの案件10件・リード11件・対応履歴12件）が入っているので、開いてすぐ仕組みが分かります。日本語ガイドPDF（無料版）つき。週1回15分のレビュー手順までガイドに書いてあります。 ### フル版との違い フル版（¥1,500）では、案件120件まで、Follow-Up Queue は対象を全件表示（先頭30件）、Lost Review は失注の最初の30件まで表示します。進行中の案件が常時10件を超える方は、最初からフル版が向いています。 フル版はこちら： https://sheetcraftops.booth.pm/items/9105550 ### 動作環境 - Microsoft Excel（デスクトップ版）／ Google Sheets（インポートして使用） - マクロ不使用。すべて数式・プルダウン・条件付き書式で動作し、オフラインでも使えます - 金額は円（¥）表示です ### 向いている人 - 案件や見積もりのフォローを、頭の中やメモアプリで回していて漏れがある人 - CRMサービスを契約するほどではないが、案件の「次の一手と日付」だけは仕組みで管理したい個人事業主・フリーランス - フル版の購入前に、自分の案件で実際に触って確かめたい人 ### 向いていない人 - 進行中の案件が常時10件を超える人（フル版をご検討ください） - チームでの同時編集や権限管理が必要な人（この商品は1人運用の設計です） ### ご注意 - サンプルデータ内の会社名・人物・金額はすべて架空です - ダウンロード商品です。物理的な配送はありません ### よくある質問 **Q. Excel を持っていなくても使えますか？** A. Google Sheets にインポートして使えます。マクロは使っていないので、数式・プルダウン・条件付き書式はそのまま動作します。一部の条件付き書式の見た目が Excel と少し異なる場合がありますが、集計結果は変わりません。 **Q. 無料版の制限はどのように効きますか？** A. ファイルの仕組み自体で効いています。Pipeline の集計対象は10件分だけなので、11件目を入力しても Dashboard・Queue・Revenue の数字は変わりません。Follow-Up Queue は先頭の1件だけを表示します（対象が何件あるかは Dashboard の「OVERDUE の次のアクション」の件数で分かります）。 **Q. 無料版で入れたデータをフル版に移せますか？** A. 移せます。Leads／Pipeline／Activity Log の黄色い入力列を、フル版の同じ位置にコピー＆ペーストしてください。灰色の数式列はフル版側のものをそのまま使います（ガイドに手順があります）。 **Q. ダウンロードできなくなった場合は？** A. BOOTH の購入履歴（ライブラリ）から再ダウンロードできます。無料商品も購入手続き（0円）後はライブラリに残ります。 **Q. 返金はできますか？** A. 無料商品のため、返金の対象にはなりません。有料のフル版については BOOTH の利用規約に準じます。 **Q. 商用利用はできますか？** A. ご自身の事業の顧客・案件管理にそのままお使いいただけます。ファイル自体の再配布・転売・再販売はご遠慮ください。