Ａ６/174ｐ 佐藤家の事件を解決した〈分科会〉。 シュバルツの命令に戸惑う中、リチャードは『黄昏の魔術師』に関する予知を見る。 そして予知に導かれるように、〈分科会〉は１０年前へと向かう。 そして、物語は、核心へと迫っていく―― 第三話のリプレイとシナリオを収録。