1955年。「内海修」としてロンドンで暮らしていた甘利の元に、突然実井がやってくる。 協力を求められるがまま甘利は渋々手を貸すが、彼はやがて、スパイ以外に生きるすべを持たなかった、ある男との再会を果たすこととなる。 ※原作ブラックバードの要素を含みます。