老人の姿を持つイゼと青年の姿を持つサンは双子の天狗。 彼らは一人の美しい女性と出会います。 彼女の名前はマリア。異国の信仰を布教に来た白人でした。 天狗物語は今の天狗の長、真白を育てた前長「イゼ」のお話。 イゼの顔にまだあんなに大きな刀傷が付いてなかった頃…だいたい戦国時代あたりのお話です。 かなめみおには珍しい戦闘シーンも描かれています。