商品説明

【請求まわりスターター】は、フリーランス・個人事業・小規模事業者向けの「見積〜請求〜入金管理〜領収」までを一気通貫で回すExcelテンプレートです。 最小限の入力で書類が自動反映され、台帳で未入金・差額・督促状況まで管理できます。 ✅ できること •見積書の作成（明細あり） •請求書の作成（明細あり／振込先・発行者情報つき） •領収証の作成（収入印紙欄つき） •見積管理台帳／入金管理台帳で管理（ステータス・未入金/入金済の見える化） •送付メールテンプレ10通（件名＋本文）をコピペで即作成 ※請求系メールは振込先が本文に自動展開 ✅ 特徴（推しポイント） •見積No／請求Noは自動採番（入力順で連番） •見積→請求への連携が簡単（見積Noを入れるだけで反映） •差額（未回収）が一目で分かる（条件付き書式） •台帳は入力欄が分かりやすい（入力列のみ色分け） •シート保護済み（入力セルだけ編集可能で安心） セット内容 •見積書（明細あり） •請求書（明細あり／消費税表示／振込先・発行者情報） •領収証（消費税表示／収入印紙欄） •見積管理台帳 •見積明細 •入金管理台帳（未入金/入金済・差額・督促管理） •各種マスタ（発行者情報・振込先など） •送付メールテンプレ（10通） •README（使い方）＋サンプルPDF（見積書/請求書/領収証） 使い方（ざっくり） 1.マスタに「発行者情報」「振込先」を入力 2.見積管理台帳に登録 → 見積明細を入力 → 見積書が完成 3.受注後、入金管理台帳に登録（必要に応じて見積No連携）→ 請求書が完成 4.入金日・入金額を入れる → 領収証が完成 5.メールテンプレの件名/本文をコピーして送付（必要箇所だけ置換） 注意点 •見積No／請求Noは「入力順」で採番されます。 ※並べ替え（ソート）を行うと採番が変わる場合があります。 •メール本文のコピペは「最終コピペ列」を推奨（改行が崩れにくい） •Excelのバージョン・環境により表示差が出る場合があります（Mac/Windows） こんな人におすすめ •請求書や台帳を「毎回ゼロから作っている」 •見積→請求→入金まで流れで管理したい •未入金や差額を見落としたくない •メール文面もテンプレで統一したい よくある質問 Q. 自分用にカスタムして使えますか？ A. はい。入力欄以外は保護していますが、解除して編集も可能です。 Q. 消費税はどう表示されますか？ A. 税込金額で表示し、内訳として「うち消費税」を表示します。 免責 本テンプレは一般的な事務処理用途を想定したExcelテンプレートです。業種・契約形態により必要項目が異なる場合があります。必要に応じてご自身で調整してください。