フリーランスの「案件・請求・入金」管理テンプレート(Notion)|入金遅れを自動フラグ表示
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✅ Notion公式テンプレートギャラリーに掲載されました → https://app.notion.com/ja-jp/templates/freelancer-project-invoice-tracker-japan 「あの案件、もう請求したっけ?」「入金、まだ来てない気がするけど…」——案件が増えるほど、こういう"うっかり"が増えていきます。請求もれ・入金もれは、そのまま売上の取りこぼしです。 このテンプレートは、案件を「相談 → 見積 → 進行 → 納品 → 請求 → 入金」まで1か所で管理するためのNotionテンプレートです。入金予定日を過ぎても入金されていない案件は自動でフラグが立つので、督促のタイミングを逃しません。月ごとにいくら売り上げたか、いま売掛(未回収)がいくらあるかも、ひと目で分かります。 ■ こんな人に ・複数の案件を同時に抱えるフリーランス・個人事業主・副業の方 ・請求書を出したあと、入金の確認を忘れがちな方 ・「今月いくら売れたか」「未回収はいくらか」をすぐ知りたい方 ・Excelの案件管理表がだんだん破綻してきた方 ■ 収録物 ・📋 案件管理データベース … 案件名・クライアント・ステータス(リード〜入金済)・見積/請求金額・着手日/納期/入金予定日をまとめて管理。案件IDは自動採番。 ・⏳ 入金状況の自動フラグ … 入金予定日と「入金済」チェックから、⏳入金待ち/⚠️入金遅延/✅入金済 を自動表示(手入力不要)。 ・✅ 請求・入金チェックリスト … 見積提出から入金確認まで、請求もれ・入金もれを防ぐ手順を整理。 ・📅 月次の売上集計のやり方ガイド … 月別売上・売掛(未回収)の出し方を手順で解説。 ・📘 使い方ガイド&記入例つき ■ 特徴 ・Notionに詳しくなくてOK。案件が来たら「行を足すだけ」。難しい設定は不要です。 ・入金の遅れはテンプレが自動で見つけてフラグ表示します。 ・記入例が入っているので、開いた瞬間に使い方がわかります。 ■ 使い方(3ステップ) 1. 購入後にダウンロードできるファイルのリンクから、テンプレートを自分のNotionに複製 2. 相談・依頼が来たら案件管理DBに1行追加。進んだらステータスを更新 3. 月末に入金予定日でグループ化し、請求金額の合計を見れば、その月の売上がひと目で分かる ■ ご注意(免責) このテンプレートは案件・請求の管理を助けるものであり、税務・法務・契約の助言ではありません。見積・契約・請求の内容は、最終的にご自身の責任でご確認ください。
