「見積を毎回ゼロから作っている」「月末の請求書発行に丸一日かかる」「在庫や納期の問い合わせ対応に追われる」——営業事務のその繰り返し作業を、Excel1つとAIで軽くするテンプレートです。 高価なSFA・請求管理システムを入れるほどではない小規模チームや個人が、今日から低コストで同じ作業を減らせます。 ■ セット内容（Excel・4シート／図解つき） ① 案件進捗管理 — 案件ごとに「見積→受注→納品→請求→入金」を管理。状態を選ぶだけで進捗率を自動計算。 ② 営業事務AIプロンプト集30選 — 見積送付・値引き返信・納期回答・入金催促・在庫問い合わせ・クレーム一次対応などを【 】書き換えで。 ③ 文書テンプレ文例10 — 見積送付・請求書送付・入金督促・日程調整など、そのまま使える雛形。 ④ 使い方ガイド（3ステップの図解＋業務フロー図つき／機密情報をAIに入れない注意点つき） ■ こんな方に ・見積・請求・顧客メールを毎回ゼロから書いている ・営業のバックオフィスを1人で回している ・生成AIを使いたいが、何と指示すればいいか分からない ■ 動作環境 Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート（読込可） ■ 無料アップデート対象。X（@qs2ce）で毎日レシピ配信中。 ※業務の参考用です。契約・法務の判断は専門家にご相談ください。