「職員に、顧問先の社名と数字をそのままChatGPTに貼らせるわけにはいかない」 「かといって禁止にすると、たぶん各自のスマホで勝手に使う」 ――もし、その線引きを決めきれずに止まっているなら、このExcelはあなたのために作りました。 はじめまして。現役で中小企業のDXを回している「電心」です。 昼はDX推進の担当者、夜は工場と介護施設でダブルワーク。 きれいごとではなく、"現場で本当に通ったことだけ"を発信しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ これは何をするExcelか ━━━━━━━━━━━━━━━ 試算表から「勘定科目・当月・前月」を貼りつけると、 　① 顧問先名・担当者名・取引先名を、記号に置き換えて（伏せ字にして） 　② そのままChatGPTやClaudeに貼れる指示文を、1つのセルに組み上げます あなたがやることは、そのセルをコピーして貼るだけです。 出てきた文章は、同じファイルに貼り戻すと、記号が実際の名前に戻ります。 文章を書くのはあなたが普段使っている生成AIです。 このExcelは、そこへ渡す前の下ごしらえ（伏せ字化と指示文づくり）をする係をします。 何をどこまで伏せるかの判断そのものは、貴事務所側で必要です。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ このExcelの中心にあるのは、たった1行のルールです ━━━━━━━━━━━━━━━ 私は自分の職場で、AIを使う基準をいくつも作ろうとして失敗しました。 禁止事項を増やすほど、誰も触らなくなるからです。 そこで私の職場では、守る線をまず「固有名詞を入れない」の1行に絞りました。 社名・取引先名・個人名さえ伏せれば、あとは自由に使っていい、と。 そうしたら、職員から来る質問が変わりました。 「使っていいですか」から、「こう伏せれば使えますか」に変わったんです。 このExcelは、その1行のルールを、手作業ではなく仕組みにしたものです。 ・置き換えたい言葉を、最初に1回だけ書けば、以後は触らなくて済みます ・長い名前から順に置き換えないと壊れる（「サンプル」を先に消すと「株式会社サンプル商事」が崩れる） 　――この落とし穴を、並び順の警告で防いでいます ・組み上がった指示文に「株式会社」「代表取締役」などの言葉が残っていたら、 　消し忘れとして画面に出ます ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 使うシートは4つだけです（ほかに説明用の「はじめに」が1枚あります） ━━━━━━━━━━━━━━━ 1_伏せ字リスト　… 消したい言葉を書く（最初の1回だけ／最大10件） 2_数字を貼る　　… 勘定科目・当月・前月を貼る（最大200行） 3_指示文をコピー … 黄色いセルをコピーする（ここが成果物です） 4_実名に戻す　　… AIが書いた文章を貼ると、記号が名前に戻ります ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 形式・動作環境 ━━━━━━━━━━━━━━━ ・zipファイル1点。解凍すると Excelファイル（.xlsx）が1つ入っています。マクロ（VBA）は使っていません ・このファイルは、Excel 2016 以降で動くように作っています。 ・TEXTJOIN・LAMBDA などの新しい関数を使っていないため、古いバージョンでも動く設計です。 ・なお、Windows 版 Excel（現行）で動くことを想定して作っていますが、実機での動作確認は行っていません。 ・Mac 版 Excel、および Excel 2016 の実機では検証していません。 ・Google スプレッドシート、Numbers、Excel 2013 以前は対象外です。 ※ ここに書いたのは、確認した範囲をそのまま書いたものです。これ以外の環境での動作は確認していません。 ・ネット接続は不要です。どこかへ送信する仕組みは入っていません ・生成AIの料金は、お使いのサービス側のものだけです 　（このファイルに、追加の利用料や課金はいっさい発生しません） ・個別の環境に合わせたカスタマイズ、会計ソフトからの取り込み設定などの 　サポートは含みません（そのぶん価格を抑えています） ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こういう方に向いています ━━━━━━━━━━━━━━━ ・毎月、顧問先ごとにコメントや報告メモを作っている ・職員によって書ける・書けないの差があり、所長が書き直している ・生成AIを試したいが、顧問先の情報をどこまで入れていいか決めきれていない ■ 逆に、向いていない方 ・コメントの文面そのものを自動生成したい方 　（文章を作るのはあなたのAIです。このファイルは渡す形を作るところまでです） ・会計ソフトと連携して自動で取り込みたい方（手で貼る前提の設計です） ・Excelを一度も編集したことがない方（貼る・コピーする操作は必要です） ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ アップデート型です ━━━━━━━━━━━━━━━ 現場で新しく効いた形が見つかるたびに、このファイルを改訂していきます。 内容が増えていく設計なので、必要と感じた時点が始めどきです。 （※更新の頻度・内容を約束するものではありません。私が現場を続けている限り、 　効いた形はここに足していきます。） ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご注意 ━━━━━━━━━━━━━━━ ・本商品は、伏せ字化の作業を仕組みにするものです。伏せ字化によって 　守秘義務（税理士法第38条）や個人情報保護法上の義務が免除されるものではありません。 ・金額・業種・時期などの組み合わせから顧問先が特定される場合があります。 　どこまでを外部のAIに渡すかは、お使いのAIサービスの規約・学習設定と、 　顧問先との契約・同意の範囲をご確認のうえ、貴事務所の責任でご判断ください。 ・入力内容が学習に使われない設定・プラン（法人向けプラン等）のご利用をおすすめします。 ・本商品は、税務・会計上の判断や助言を行うものではありません。 　内容の最終的な確認・判断は、必ず有資格者であるご自身で行ってください。 ・生成AIの出力は必ずご自身で確認のうえご利用ください（特に固有名詞・数字・日付）。 ・伏せ字の対象は、あなたがリストに書いた言葉だけです。 　書いていない固有名詞は残ります。貼る前に必ず内容をご確認ください。 ・機密性の高い情報を扱う場合は、お使いの生成AIの利用規約・データの取り扱い方針も 　あわせてご確認ください。 ・本ファイルの再配布・商用の二次利用はご遠慮ください。事務所内でのご利用は自由です。 ・データの性質上、ご購入後のキャンセル・返金はお受けできません。 　ただし、ファイルが開けない・数式が動作しない等の不具合については、 　BOOTHのメッセージからご連絡ください（動作環境を満たしている場合に限り対応します）。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 現場で本当に使えるDX/AI活用を、Xでも毎日発信しています → @denshin_shinsei まずは今月の1件だけ、貼って試してみてください。