個人事業主・フリーランスのための事業管理テンプレート｜Notion
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会計ソフトを入れるほどではない。でもExcelでは限界がある。 そんな開業1〜3年目の個人事業主・フリーランスのために作ったNotionテンプレートです。 クライアント一覧、案件の進行表、経費のメモ、請求書の控え。 バラバラのファイルに散らばったこれらを、ひとつの場所にまとめます。 「はじめにお読みください」ページに、以下をすべて書いています。 ・最初の設定手順（10〜15分） ・5つのデータベースの使い方 ・確定申告時の活用方法（集計手順・家事按分の数式・CSVエクスポート） ・よくある質問（消費税の扱い、スマホ入力、共有、カスタマイズなど） はじめてNotionを触る方でも、上から順に読めば使い始められます。
▼ こんなことがなくなります
・「あの案件、いくらで受けたんだっけ」と過去のメールを掘り返す ・請求書を送ったのに入金されていないことに、数か月後に気づく ・確定申告の直前に、1年分のレシートと通帳を突き合わせる ・自宅兼事務所の家賃を何割経費にしたか思い出せない
▼ 中身
5つのデータベースが互いに連携しています。 【クライアント管理】 取引先の連絡先・契約状況・標準単価をまとめて管理。 「見込み」「進行中」「完了」「休止」で営業状況が一目で分かります。 【案件管理】 仕事の単位で進捗と納期を管理。 未着手／進行中／納品済／完了のボード表示で、いま何を抱えているかが見えます。 納品済と完了を分けているので、納品してから入金までの期間も把握できます。 【収支管理】 売上と経費を勘定科目つきで記録。 確定申告で使う11の科目をあらかじめ用意しています。 自宅兼事務所の家事按分率も入力でき、領収書の保管状況もチェックできます。 【請求管理】 請求書の発行と入金を追跡。 入金予定日を過ぎると自動で「遅延」表示に変わるので、催促のタイミングを逃しません。 源泉徴収額も記録でき、確定申告のときにそのまま使えます。 【タスク管理】 案件に紐づく細かい作業を管理。 締切と優先度で並べ替えできます。
▼ ダッシュボード
毎朝ここを開けば、その日の状況が分かります。 ・今月の収入と経費（それぞれ合計つき） ・未入金の請求一覧 ・今週のタスク ・進行中の案件
▼ 説明書つき
「はじめにお読みください」ページに、以下をすべて書いています。 ・最初の設定手順（10〜15分） ・5つのデータベースの使い方 ・確定申告時の活用方法（集計手順・家事按分の数式・CSVエクスポート） ・よくある質問（消費税の扱い、スマホ入力、共有、カスタマイズなど） はじめてNotionを触る方でも、上から順に読めば使い始められます。
▼ 動作環境
・Notionの無料プランで使えます ・PC・スマホアプリの両方から利用できます ・アカウントをお持ちでない方は、無料で作成できます
▼ ご購入後の流れ
購入するとダウンロードファイルが手に入ります ファイルに書かれたURLを開きます 右上の「複製」ボタンを押すと、ご自身のNotionにコピーされます あとは自由に編集してお使いください
▼ ご注意
・Notionのアカウントが必要です（無料プランで動作します） ・請求書のPDFを発行する機能はありません。請求内容を「管理」するためのテンプレートです ・確定申告に関する記載は一般的な情報です。税務上の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください ・デジタル商品の性質上、ご購入後の返品・返金はお受けできません ・テンプレートURLの再配布・転売は禁止です ・ご購入者ご本人の事業でのご利用に限ります
▼ サポート
ご不明な点は、BOOTHのメッセージ機能からお問い合わせください。 テンプレートの使い方についてお答えします。