① AI仕事効率化ガイドPDF 8つの業務をAIで効率化するための、初心者向け実務テンプレートを収録しています。 ・問い合わせ返信 ・告知・SNS文章作成 ・日報・業務記録 ・顧客対応の整理 ・タスク整理 ・見積・料金案内 ・納品・完了報告 ・月末業務整理 さらに、 ・7日間AI導入プラン ・実例3種 ・AI利用時のチェックポイント も収録しています。 ② Excel業務管理テンプレート AIで整理した情報を、実際の仕事の管理につなげるためのExcelテンプレートです。 🏠 ダッシュボード ・今月売上 ・未入金額 ・未完了タスク ・期限超過タスク ・対応中顧客 ・今月の案件数 などを一覧で確認できます。 ✅ タスク管理 ・タスク ・目的 ・優先度 ・期限 ・ステータス ・次の一手 ・メモ などを管理。 期限超過や完了状況も確認できます。 👤 顧客対応ログ ・顧客・案件 ・要望 ・現在の状況 ・こちらの約束 ・未回答 ・次回対応日 ・ステータス などを管理できます。 💰 売上・入金 ・案件 ・商品・サービス ・売上金額 ・請求日 ・入金予定日 ・入金日 ・入金状況 を管理できます。 📊 月次振り返り 過去12ヶ月について、 ・売上 ・案件数 ・入金額 ・未入金額 ・完了タスク ・期限超過タスク を確認できます。 AIとExcelを組み合わせて使う この商品では、 AIで情報を整理する ↓ Excelに記録する ↓ 進捗・顧客・売上を管理する ↓ 月末に振り返る という使い方を想定しています。 「AIの回答を作って終わり」ではなく、実際の仕事の管理につなげることを目的としています。