経理の仕事をしていると、 「締切は覚えていたのに、途中の確認を忘れた」 「やることが重なって、作業の抜け漏れが出た」 「同じようなミスをまたしてしまった」 ということがあります。 **「経理チェックリスト Lite」**は、そんな経理業務を整理し、確認漏れやミスを減らすために作ったExcelテンプレートです。 月間タイムスケジュールで当月の仕事を見える化し、実際の作業では**1業務につき1枚のチェックリスト**を使います。 請求書発行、支払処理、月次業務など、自分の担当業務ごとにチェックリストを作成できるので、会社や仕事内容に合わせて**自分専用のチェックリストへ育てていく**ことができます。 このテンプレートを作った考え方や、チェックリストの作り方についてはnoteでも紹介しています。 ## このテンプレートでできること * 月間タイムスケジュールで当月の業務を整理 * 作業開始日・自分の締め日・最終締め日を見える化 * 業務ごとに1枚のチェックリストを作成 * Excel上でも、A4に印刷して紙でも使用可能 * 「原紙_コピー用」を複製して新しい業務を追加 * 自分の仕事内容に合わせてチェック項目を自由に変更・追加 ## 収録内容 * 月間タイムスケジュール * チェックリスト一覧 * 原紙_コピー用 * 作業別チェックリストのサンプル サンプルとして、請求書発行・支払処理・月次売上計上・経費精算などを収録しています。 サンプルはそのまま使うことも、自社の業務に合わせて書き換えることもできます。 ## こんな方におすすめです * 経理業務の抜け漏れを減らしたい * 自分の担当業務を整理したい * 締切から逆算して仕事を進めたい * 転職・異動などで新しい業務を覚えている * 自分専用のチェックリストを作りたい * 複雑な管理ツールではなく、シンプルなExcelで管理したい ## Lite版について Lite版は、あえて複雑な自動化を行わず、**自分で入力・編集しながら使えるシンプルな構成**にしています。 高機能な管理システムではなく、「まず自分の仕事を整理して、チェックリストとして使う」ことを目的としたテンプレートです。 ## 動作環境 * Excel 2013以降を想定 * マクロなし * A4印刷対応 ※会社ごとに業務内容や確認方法は異なります。ご自身の環境に合わせて内容を変更してご使用ください。 ※本テンプレートの使用により、すべてのミスや確認漏れを防止できることを保証するものではありません。