「あの顧客、最後に連絡したのいつだっけ」 「案件抱えすぎて、誰に何を対応してたか分からなくなってきた」 そんな状態を防ぐための、顧客・案件を一元管理できるテンプレートです。 【特徴】 ・顧客情報・取引履歴・案件状況をまとめて管理 ・対応中／完了の案件数を自動集計 ・顧客別の売上・取引回数もひと目で確認 ・次回連絡が必要な顧客を自動で抽出 フリーランス、コンサル、講師業、個人サービス業など、複数の顧客・案件を並行して抱える方向けに、AIツールも活用しながら「抜け漏れを防ぐ」設計にしました。 CRMほど大がかりではなく、Excelでシンプルに顧客管理をしたい方に向いています。 【ご利用にあたって】 ・個人利用・商用利用どちらも可能です（再配布・再販売は不可） ・zipファイルを解凍してご利用ください ・ご質問やカスタマイズのご相談はメッセージにてお気軽にご連絡ください