「顧客対応を、見込み客から入金・更新まで一元管理」 見込み客・商談・契約・案件進行・納品・入金・継続提案まで、フリーランスの顧客対応を1冊で管理できる実務テンプレートキットです。 「顧客情報が複数の場所に散らばる」 「見積・契約・入金の状況が分からなくなる」 「継続提案のタイミングを逃してしまう」 そんな作業を整理し、顧客ごとの進行状況を同じ流れで確認できるように、10種類の管理表をまとめました。 【収録テンプレート】 ・リード管理 ・顧客台帳 ・商談管理 ・見積管理 ・契約管理 ・案件進行 ・納品管理 ・請求入金 ・更新フォロー ・案件振り返り 【この商品の特徴】 ・10種類の管理表をExcel1冊に収録 ・各テンプレートに100行分の入力スペースを用意 ・入力箇所が分かるシンプル設計 ・プルダウンと計算式を設定済み ・Excel、Googleスプレッドシートで使用可能 ・顧客別、案件別、月別に複製して使用可能 【基本的な使い方】 1．ダウンロードした原本を保存します 2．使用する案件や管理期間に合わせてファイルを複製します 3．必要なシートを選び、黄色のセルへ入力します 4．灰色の計算セルとステータスを確認します 【納品内容】 ・フリーランス顧客管理キット（Excel形式／.xlsx） ・クイックスタートガイド（PDF） ・標準ライセンス利用規約（テキスト） 決済完了後、ファイルが自動配信されます。物品の発送はありません。 【利用条件】 本商品は、購入者本人が自身の事業における顧客・案件を管理する目的で使用できる標準ライセンス商品です。 テンプレート原本・複製物・編集可能データの再販売、再配布、共有、公開、第三者への譲渡は禁止しています。 受託サービスとしてテンプレートをクライアント業務に導入したり、入力済み成果物をクライアントへ納品したりする場合は、別商品の「商用利用ライセンス」をご購入ください。 【ご購入前にご確認ください】 ・Googleスプレッドシートへ読み込んだ場合、環境によって表示や一部の書式が異なることがあります ・個別相談、入力代行、カスタマイズ、継続的な更新は含まれません ・本商品は業務整理を目的としたテンプレートであり、売上や成果を保証するものではありません ・デジタル商品の性質上、購入者都合による返品・返金には対応していません。ファイルに不具合がある場合は、BOOTHのメッセージからご連絡ください © 9loveRikka