【Excel/CSV】フリーランス案件管理ボード|クライアント・締切・ステータス
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「誰の・何の・いつまで・今どこ・次に何」を一枚の表で追う、案件パイプライン用ボードです。 並行案件の締切と次アクションが頭から溢れがちなフリーランス・個人事業向け(収支台帳とは別用途)。 ■ 中身(5シート) 1. 使い方 … START三段と週次の見方 2. 案件ボード … ID/クライアント/案件名/種別/ステータス/優先度/開始・締切/残日数/次アクション/見積メモ 3. クライアント … 取引先マスタ 4. 状況サマリー … ステータス別件数・期限アラート 5. マスタ … ステータス等の選択肢 ■ 使い方(3ステップ) 1. xlsxを開く(またはCSV/Notion取込用を使う) 2. サンプルを消して「案件ボード」に案件を入力し、ステータスをプルダウン更新する 3. 毎週「状況サマリー」と週次レビューPDFで期限切れとフォーカス案件を確認する ■ 同梱 - 案件管理ボード.xlsx - CSVセット(案件・クライアント・マスタ・Notion取込用) - 週次案件レビュー1枚.pdf - README_使い方.txt ■ 動作 Excel(xlsx)/Googleスプレッドシート・CSV/Notion取込想定/マクロ不要
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