個人事業主・フリーランスの「返信忘れ」「フォロー漏れ」「見込み客の取りこぼし」を防ぐためのExcel管理ツールです。 問い合わせから返信、見積・提案、返事待ち、再フォロー、受注／失注までを、1つのファイルで整理できます。 案件情報・日付・ステータスを入力すると、対応が必要な案件を自動で判定。ダッシュボードを開くだけで、今日することや期限を過ぎた案件を確認できます。 【主な機能】 ・今日フォローする案件を自動判定 ・フォロー期限を過ぎた案件を自動判定 ・未返信の問い合わせを自動判定 ・案件ごとに「次にすること」を自動表示 ・対応が必要な案件を優先順に一覧表示 ・問い合わせ件数を自動集計 ・受注件数と受注率を自動集計 ・進行中案件の見込み金額を自動集計 ・ステータスや優先度をプルダウンで管理 ・最大300件まで登録可能 ・入力例としてサンプルデータを収録 ・初心者向けの「使い方」シート付き 【収録シート】 ・ダッシュボード ・見込み客管理 ・使い方 ・設定 【こんな方におすすめ】 ・問い合わせへの返信を忘れたくない方 ・見積や提案後のフォロー漏れを防ぎたい方 ・見込み客の状況をExcelでまとめて管理したい方 ・今日対応する案件をひと目で確認したい方 ・本格的な顧客管理システムを導入する前に、シンプルな管理を始めたい方 【商品内容】 ZIPファイル1点 ZIP内にExcelファイル（.xlsx）1点を収録しています。ダウンロード後、ZIPファイルを展開してご利用ください。 【ご利用にあたって】 ・Microsoft Excelで使用するテンプレートです。 ・掲載画面の顧客名、案件内容、金額などは入力例です。 ・ご利用前にサンプルデータを削除または上書きしてください。 ・本商品には、メールの自動送信や外部サービスとの自動連携機能はありません。 ・請求書や見積書そのものを作成・発行する機能はありません。 ・数式が設定されたセルを編集・削除すると、判定や集計が正しく表示されない場合があります。 ・利用環境によって、表示やレイアウトが異なる場合があります。 【サポートについて】 買い切り型の商品です。個別の導入支援、カスタマイズ、入力・操作代行は行っておりません。 商品自体に不具合が確認された場合は、必要に応じて修正版をご案内します。 【禁止事項】 ファイルの再配布、転売、複製販売、第三者への共有、自作物としての公開は禁止します。