営業・請求・入金管理を、ひとつのExcelに。 「次に連絡する案件を忘れていた」 「見積を送ったまま追客できていない」 「請求したけど、まだ入金されていなかった」 ひとりで事業をしていると、営業・案件・請求・入金の管理まで全部自分でやる必要があります。 このExcelは、個人事業主・フリーランス・ひとり会社向けに、営業から入金確認までをひとつにまとめた実務管理ツールです。 毎朝「今日やること」を確認し、案件を進め、請求後の未回収まで追えるように設計しています。 ■ このExcelでできること 【今日やることを確認】 ・期限を過ぎた営業案件 ・今日対応する案件 ・入金が遅れている請求 などを確認できます。 「案件を登録したけど、その後連絡するのを忘れた」を減らすための管理画面です。 ■ 営業案件管理 最大200件まで営業案件を登録できます。 ・取引先名 ・案件名 ・案件ステータス ・見込金額 ・受注確度 ・期待売上 ・次回対応日 ・停滞日数 ・期限判定 などを管理できます。 案件ステータスに応じて受注確度を設定し、見込金額×受注確度から期待売上を自動計算します。 ■ 請求・入金管理 請求・入金も最大200件まで管理できます。 ・請求金額 ・入金金額 ・未回収金額 ・入金予定日 ・入金状況 ・入金遅延 ・遅延日数 などを確認できます。 請求したまま忘れてしまうことを防ぐため、未回収額や入金遅延を自動判定します。 ■ ダッシュボード 登録したデータから、 ・進行案件数 ・見込金額 ・期待売上 ・受注状況 ・期限超過案件 ・請求総額 ・入金額 ・未回収額 ・入金遅延 などをまとめて確認できます。 細かい表を見る前に、現在の営業・回収状況を把握できます。 ■ AI実務文面10種類付き 営業や請求業務で使いやすいAI指示文も収録しています。 新規営業、見積送付、追客、受注後のお礼、請求書送付、入金確認、入金遅延、失注フォローなど、実際の営業フローで発生する場面を想定した10種類です。 必要な情報を入力してChatGPT等の生成AIへ貼り付けて使用できます。 こんな方におすすめ ・個人事業主 ・フリーランス ・副業をしている方 ・ひとり会社、小規模事業者 ・案件数が増えて管理が曖昧になってきた方 ・営業管理システムを導入するほどではない方 ・Excelでシンプルに営業から入金まで管理したい方 商品内容 ・営業回収管理Excel（.xlsx） ・README 買い切り商品です。 マクロ・外部接続・アドインは使用していません。 推奨環境 Microsoft Excel 2021 / 2024 / Microsoft 365 ※Googleスプレッドシート、Numbers、LibreOffice等では、表示・入力規則・数式等が異なる場合があります。 ご購入前にご確認ください 本商品は営業・案件・請求・入金等の業務管理を補助するためのExcelテンプレートです。 本商品の利用による売上・受注・入金等の成果を保証するものではありません。 税務・会計・法務上の判断を行う商品ではありません。必要に応じて税理士・弁護士等の専門家へご確認ください。 購入者本人、または購入者が所属する1事業者内でご利用いただけます。 ファイル・テンプレート・AI文面等の再販売、再配布、第三者への譲渡、販売目的での改変は禁止します。 発売テスト価格 980円 まずは個人事業・副業の営業管理を整理したい方に使っていただける価格からスタートします。