顧客の情報と商談の進み具合、次にやることを1つのファイルで管理できる顧客管理表のExcelテンプレートです。フォローの期限が過ぎると赤く表示されるので、連絡漏れを防げます。 【できること】 ・「顧客一覧」で顧客ID・会社名／氏名・担当・連絡先・ステータス・次回アクション日・内容・メモを管理（最大300件） ・ステータスは 見込み／商談中／受注／失注 のプルダウン選択 ・次回アクション日が過ぎると赤、7日以内はオレンジで表示（失注は対象外） ・「対応履歴」に日付・顧客ID（プルダウン）・対応方法・内容を記録（最大1000行）。会社名は自動表示 ・顧客一覧の「最終接触日」は、対応履歴の最新の日付を自動で表示 ・「集計」でステータス別件数・構成比、今週のフォロー予定件数、期限切れ件数、受注率、担当別×ステータスの件数を自動集計 ・担当者名と対応方法は「設定」シートで変更可能 【シート構成】使い方／設定／顧客一覧／対応履歴／集計（5シート） 【動作環境】Excel 2016以降・Microsoft 365（Windows/Mac）。マクロなし。 【内容物】顧客管理表テンプレート.xlsx、README.txt（zip） ※サンプルデータの会社名・人物・連絡先はすべて架空のものです。 【こんな方に】 ・顧客とのやりとりがメールやメモに散らばっていて、次に何をするか分からなくなる ・フォローの連絡を忘れて、商談の機会を逃したことがある ・少人数の営業チームで、誰がどの顧客を担当しているかを共有したい ・フリーランスで、見込み客から受注までを整理したい 【サポート】不具合・ご質問は BOOTH のメッセージ、または rakuworkkobo.jp@gmail.com まで。 ※再配布・転売はご遠慮ください。