フリーランス向け クライアント管理+案件・入金管理シート【Excel】ダッシュボードで今月の入金予定・未入金が一目でわかる
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案件・クライアント・入金の管理を 1 つの Excel にまとめた、フリーランス向けの事業管理シートです。 案件一覧に入力するだけで、ダッシュボードに「今月の受注額・入金額・入金予定・未入金・期限超過」が自動で表示されます。 【こんな方に】 ・案件が増えて、どの案件が請求済みでどれが未入金か分からなくなってきた方 ・Notion やメモ帳の管理から、数字が見える管理に移りたい方 ・会計ソフトを使うほどではないが、月ごとの売上と入金を把握したい方 【できること】 ✅ ダッシュボード: 今月の受注額・入金額・入金予定・未入金合計・期限超過・進行中件数・納品済未請求・平均入金日数を自動集計。基準月を変えて過去も確認可 ✅ 月別の受注額・入金額(12か月)と年間合計 ✅ クライアント別の受注額・件数ランキング、状態別の金額 ✅ 案件一覧(300行): クライアント・状態はプルダウン。納期超過は赤、期限超過の未入金は赤、請求済は橙、入金済は緑で自動色付け ✅ クライアント一覧(100件): 会社名・担当者・連絡先・タグ・メモ ✅ 状態・タグの選択肢はマスタで編集可能。数式は保護なし 【動作環境】 Microsoft Excel 2016 以降 / Microsoft 365 / LibreOffice Calc / Google スプレッドシート(インポート、一部書式が変わる場合あり) 【ファイル内容】 ・freelance_project_tracker.xlsx(使い方・ダッシュボード・案件一覧・クライアント・マスタ の5シート) ・使い方.txt 【ご利用について】 ご自身の事業での利用は無制限です。テンプレートそのものの再配布・転売はご遠慮ください。 【使い方・解説記事】 フリーランスの案件管理ツールの選び方: https://freelanceos-eosin.vercel.app/blog/freelance-project-management-tools 未入金を防ぐ入金管理の仕組み: https://freelanceos-eosin.vercel.app/blog/freelance-payment-tracking


