Client Inquiries and Quote Follow-up Tracker v0.1.0|問い合わせ・見積フォロー管理
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問い合わせ・見積フォロー管理テンプレート v0.1.0 個人事業・制作スタジオ向け。問い合わせから見積回答待ち、成約・失注までの手動フォローを1枚で管理します。 収録: 英語表記のExcelブック1点、Inquiry follow-upシート1枚、空欄100行、日英ガイド、架空例と空欄状態の実物画像、変更履歴、利用条件。 入力: Business、Review date、Inquiry ID、Client / label、Request、Owner、Received date、Stage、Next follow-up、Quote valid until、Closed date、Outcome note、Notes。琥珀色A:Kが入力、L:Nは数式です。 StageはNew(新規)、Qualified(条件確認)、Quote sent(見積提示)、Won(成約)、Lost(失注)。全て手入力の段階です。 未完了は次回フォロー日が必要。Quote sentは見積有効期限も必要。Won/Lostは終了日と結果メモが必要です。次回フォロー日・見積期限・終了日は受付日以降、受付日と終了日は確認日以前を使います。日付0・負数・小数・文字や不正な段階、重複IDを検出します。IDの*、?、~は文字として比較します。 集計: 記録・未完了・成約・失注・フォロー期限超過・見積期限切れ・見積回答待ち・入力不備。確認日を更新して判断します。見積期限は当日まで有効で、翌日から期限切れ。次回フォローが確認日と同日なら当日、前日以前なら超過です。見積期限切れとフォロー超過は重複し得ます。Attentionは見積期限切れを優先します。フィルター後も集計は一覧全体です。不備がある場合は集計をn.a.とし、入力不備を直してから利用します。 行拡張: 最大1000件を実検証。Excelで表をA14:N1014へ拡張し、L114:N1014を選択して下方向へコピー(Ctrl+D)。入力はA15:K1014。追加行には準備済み行から書式・入力規則もコピーしてください。数式列は上書きしないでください。1000件超は参照式の変更が必要です。 検証: Artifact Toolで独立期待値・再計算・保存再読込。Microsoft Excel16.0/Windowsで入力変更、欠損とゼロ、不正値、日付境界、重複ID・特殊文字、終了条件、並べ替え、フィルター、1000行拡張、条件付き書式の反応、固定見出し、保存再読込を確認。全1シートを目視確認。数式エラー0。 制限: 英語セル表記、日本語ガイド付き。マクロ・外部接続・顧客データ取込・メール送信・自動通知・CRM連携・見積書発行・金額計算・将来売上の予測はありません。画像のデータは架空で、配布ブックの入力欄は空欄です。Excel Mac/Web、Google Sheets、LibreOfficeは未検証。 利用条件: 1事業内で利用・改変可。テンプレート自体の外部再配布・再販売は禁止。同梱LICENSE.txt参照。 ZIP: client-inquiries-followup-v0.1.0.zip


