建材ルート営業の担当交代・初回訪問で、引き継ぐ情報と次の行動を整理するためのテンプレートです。 顧客・受発注・納品条件・注意事項を記録し、未確認事項を「行動・担当・期限」に落とし込む構成です。 【収録内容／A4縦・全4ページ】 1. 記入用引き継ぎシート 2. 架空の記入例 3. 初回訪問で確認する10の質問 4. 訪問後のお礼メール2例と更新手順 【同梱ファイル】 ・編集用DOCX（4ページ） ・閲覧・印刷用PDF（4ページ／DOCXと同内容） ・はじめに.txt ・利用条件.txt ZIP形式でのダウンロード商品です。紙の商品は発送しません。 【使い方・必要な環境】 DOCXのコピーを作成し、1案件につき記入用シート1枚を複製してご利用ください。未確認事項は推測で埋めず、確認できた事実に置き換えます。 DOCXの編集にはWord互換の編集環境が必要です。編集用ソフトは付属しません。PDFに入力フォームはありません。長文の入力やフォント・利用環境によってページ数やレイアウトが変わる場合があります。 【利用できる範囲】 購入者の職場での業務利用と、その利用に必要な社内共有ができます。その範囲で記入・編集・複製・印刷が可能です。 再販売、上記以外の第三者へのテンプレート再配布、誰でもダウンロードできる状態での公開は禁止します。詳細は同梱の利用条件をご確認ください。 【ご購入前に】 記入例の会社・人物・商品・案件・日付・資料はすべて架空です。企業・顧客情報を記入したファイルは、所属先の承認・情報管理ルールに従って管理してください。 実務での有効性は未検証であり、業務成果を保証するものではありません。施工方法や仕様の適否を判断する資料ではありません。個別の内容作成やカスタマイズ対応は含まれません。