見積書、請求書、顧客情報がバラバラのファイルに散らばっていませんか。 このテンプレートは、個人事業主・小規模事業者向けに、顧客管理・見積・請求・ダッシュボードを1つのスプレッドシートにまとめたものです。顧客を一度登録すれば見積書・請求書に自動で反映され、金額・消費税・未入金残高は関数で自動計算されます。 購入後すぐに使える、空のテンプレートです。ダミーの顧客データは入っていません。 ### 入っているもの（9シート） - **使い方** — 入力ルールと基本の流れ（読むだけ） - **設定** — 屋号・住所・振込先・消費税率など、書類に差し込む固定情報（最初に1回だけ入力） - **顧客管理** — 顧客の元帳。累計請求額・未入金残高は自動集計、ID重複チェックつき - **商品・サービスマスタ** — 単価表。見積書・請求書の明細に自動転記（書き換え用の初期サンプル6件入り） - **見積書／請求書** — 顧客IDと品目コードを入れるだけで宛先・品名・単価が自動転記。A4・1枚に印刷できるレイアウト - **見積一覧／請求一覧** — 発行した見積・請求の履歴とステータス管理。期限超過の未入金は色で表示 - **ダッシュボード** — 今月の請求額・入金済額・未入金額、返答待ちの見積、月別推移を自動集計 ### できること - 顧客情報・単価の自動転記（VLOOKUP） - 明細金額・消費税・合計の自動計算（消費税は小計×税率を切り捨て） - 請求一覧からの累計請求額・未入金残高の自動集計（SUMIF／SUMIFS） - プルダウン入力、条件付き書式による期限超過の表示 ### できないこと・前提 - マクロ（VBA／Google Apps Script）は使っていません。関数と入力規則のみで動作します - 消費税計算は**課税10%の前提**です。8%・非課税の品目がある場合は、明細の税区分と集計をご自身の取引に合わせて調整してください - 会計ソフトの代わりにはなりません。記帳・確定申告には会計ソフト等をご利用ください。税務の判断が必要な部分は税理士にご確認ください - Excel（.xlsx）形式でのお渡しです。Googleスプレッドシートにアップロードして使うこともできますが、関数や表示が一部異なる場合があります ### 使い方 1. 「設定」に自社情報を入力する 2. 「顧客管理」に顧客を、「商品・サービスマスタ」に単価を登録する 3. 「見積書」で見積を作り、発行したら「見積一覧」に転記する 4. 「請求書」で請求を作り、発行したら「請求一覧」に転記する 5. 入金を確認したら「請求一覧」の入金済額とステータスを更新する（ダッシュボードに自動反映） 詳しい手順は、同じ構成を解説した無料記事でも公開しています（手順と関数例つき）。 無料記事はこちら：https://note.com/gyomukaizenlab/n/n3e9973569718 記事を読んで「自分で作るのは大変そう」と感じた方、事業内容に合わせたカスタム制作とプロンプト集・マニュアルまでほしい方は、ココナラの「AI業務効率化パック」（30,000円）もご検討ください。 サービスページ：https://coconala.com/services/4490802 ### 購入前にご確認ください - ダウンロード商品のため、購入後の返品・返金は原則お受けできません。内容は上記のシート一覧でご確認ください - 購入者ご自身の事業内での利用を前提としています。第三者への再販売・再配布はご遠慮ください - ファイルの使い方に関するご質問は、BOOTHのメッセージでお受けします（個別のカスタマイズ対応は含まれません）