「控除証明書、どこにしまったっけ…」「この領収書、もう捨てていいの？」——申告シーズンの探し物と迷いをなくすための、書類の「仕分けと保管」に特化したExcelテンプレートです。 受け取った書類をその場で台帳に登録し、決めた分類と保管場所に入れる。ただそれだけの仕組みで、申告の直前に机中を探すことがなくなります。捨ててよい時期の目安表も付けました。 ※ 本商品は「仕分け・保管」専用です。申告の準備チェックや収支の計算シートは含まれません。 ### 収録内容（4シート） - 書類仕分け一覧：書類名・分類（収入／経費／控除／契約／申告書類／その他）・受け取った日・形式（紙／PDF）・保管場所・ファイル名を登録する台帳。仕分け済み件数は自動集計。年末調整・確定申告で使う書類のサンプル7行入り - 分類と保管先：分類ごとの書類例と保管先の例のルール表。迷ったときの判断基準に - 保管期限の目安：申告書の控え・領収書は7年、医療費の領収書は5年など、書類別の保管期間の目安と処分チェック欄 - 使い方シート：登録→仕分け→見直しの進め方と、ファイル名の付け方の例 ### こんな方におすすめです - 控除証明書や領収書を、封筒や引き出しにため込んでしまっている方 - 紙とPDFが混在して、どこに何があるか分からなくなっている方 - 古い書類を捨てる時期の目安がほしい方 ### 形式 - Excel（.xlsx）1ファイルを zip 形式でお届けします。解凍するとExcelファイルが入っています - Microsoft Excel、Google スプレッドシート（インポートして利用）などで開けます ### ご注意 - 保管期間は一般的な目安です。税務上の正式な保存期間は申告の種類（青色・白色）や書類の種類で異なります。不明な場合は税務署の案内や税理士にご確認ください。迷う書類は捨てずに残すのが安全です。 - 個人情報のある書類を捨てる際は、シュレッダーのご利用をおすすめします。 - 本ファイルの再配布・転売はご遠慮ください。 - ダウンロード商品のため、返品・返金はお受けできません。 ※ 本商品のシート構成・文案の作成にはAIを活用しています。数式やレイアウトは実際に動作を確認したオリジナルのテンプレートです。