嵐の夜、船から投げ出されたミツタダ王子は誰かに助けられて無事に生還する。しかし命の恩人は目覚めたときにはどこにもおらず、ミツタダ自身も忘れていってしまう。そんな中、牡丹の首飾りをつけた全裸の美しい青年が海岸に流れ着いているのを見つけ、ミツタダは声の出ない彼を連れ帰る。カセンと名乗る青年を世話するうちに愛しむようになるミツタダだったが、ひょんなことから嵐の夜に助けてくれた誰かを思い出し、礼をしたいと思うようになる。しかし、ミツタダに縁談が舞い込み、また二人の前にカセンを人魚の国の皇子だという人魚たちが現れて……。 あらすじ通り人魚姫パロ（ネタバレ：ハッピーエンド）です。全年齢ですが、性的に怪しい描写を若干含みます。