剣と魔法の時代が終わり、科学が発展する世界で、少女が魔法使いに出会うお話。 文庫／320ページ／143,115文字 魔法時計店の娘ノギカは両親のように魔法を使うことを夢見ていたが、素質がなく機械いじりしかできることがなかった。そんな彼女が出会ったのは工場に勤める獣人の青年ミトヒ。彼は自分の魔法を使ってある実験をしたいという。無機物である機械に生命を付与するという前代未聞の挑戦に、ノギカは興味を惹かれて──。（1. 機械と魔法） ミトヒは山間部の小さな村で生まれた。大人たちは機械を操る麓の街と争っている。いつか自分もその戦いに貢献できるよう、世話係のミボとさまざまな訓練をしていたある日、魔法の訓練で事故が起きてしまう。それをきっかけに疑問を抱いたミトヒは、真相を探るべく麓の街へと降りることを決意した──。（2. 神秘の森と鉄の街） 隣町の工場が獣人の魔法使いに襲撃されたというニュースが舞い込む。不安は感じつつも日常生活を送るノギカは、半月後に開催される科学の祭典『リンケイシア・サイエンス・フェスティバル』の準備に追われていた。フェスティバル当日、様々な催しに賑わうなか爆発音が響いて──。（3. 機械仕掛けの二重螺旋）