# 営業管理アプリLite版｜小規模営業チーム向けの軽量CRM・営業日報ツール Lightweight CRM / Sales Activity Tracking App / Sales Daily Report Tool --- ## これは何か 営業管理アプリLite版は、営業10名以下の中小企業向けに、顧客カード、営業日報、活動ログをまとめて管理する軽量CRM・営業活動管理アプリです。 Excel顧客リストや個人メモに分散している営業情報を、顧客ごとの時系列履歴として蓄積できます。 買い切り型のNext.js / TypeScriptソースコードです。 --- ## こんな課題向けです - 顧客リストはExcel、営業日報は別Excel、商談メモは個人メモになっている - 顧客ごとの活動履歴がバラバラになっている - 訪問・電話・メール・商談の経緯が個人の記憶に残っている - 担当者が交代するときに過去経緯が分からない - 高機能CRMは重すぎて続かない - 営業日報を書いても、顧客ごとの履歴として活用されていない - 月額SaaSではなく、買い切り・自社改修できるアプリを探している このアプリは、すべての営業DXを一気に進めるための大規模SFAではありません。Excelや個人メモに分散している顧客情報・営業日報・活動履歴を、顧客カードに集約することを目的としています。 --- ## 商品概要 | 項目 | 内容 | |---|---| | 商品名 | 営業管理アプリLite版 | | 主な用途 | 顧客管理、営業日報、活動履歴管理、担当者引き継ぎ、ステータス管理 | | 対象 | 営業10名以下の中小企業、BtoB営業、地域営業、店舗営業 | | 主な機能 | 顧客カード、営業日報、活動ログ、ステータス管理、担当者フィルタ、CSVエクスポート、スマホ入力 | | 提供形態 | 買い切り型ソースコード | | 技術構成 | Next.js / TypeScript / Vercel対応 | | データ保存 | Google Drive上のJSONデータ | このアプリは大規模SFAを置き換えるものではなく、小規模営業チームが顧客カード・営業日報・活動ログを一体化するための軽量CRMです。 --- ## 主な機能 - **顧客カード** 顧客一覧と顧客ごとの活動履歴を表示 - **営業日報** 訪問先・商談内容・次アクションを構造化フォームで記録 - **活動ログ** 訪問・電話・メール・商談・受注を時系列で蓄積 - **ステータス管理** 商談ステージや進捗を管理 - **担当者フィルタ** 担当営業ごとに顧客や活動を絞り込み - **CSVエクスポート** Excel/BIツールで追加集計 - **スマホ入力** 外出先での日報・活動記録を想定 - **Excel初期設定** インプット見本Excelから初期マスタを準備 --- ## Excel・スプレッドシート・kintone・本格CRMとの違い | 方法 | よくある課題 | 本アプリの違い | |---|---|---| | Excel顧客リスト | 顧客一覧と日報・履歴が別ファイル化 | 顧客カードに日報・活動を時系列で紐づけ | | スプレッドシート | 入力ルール崩れ、スマホ入力が見づらい | スマホ入力＋構造化記録前提 | | kintone | 自由度高いが設計に慣れが必要 | 顧客カード・日報・活動ログ込みのテンプレ | | HubSpot / Salesforce | 高機能だが小規模には重い | 営業10名以下に絞った軽量CRM | 各サービスにはそれぞれ強みがあります。本アプリは大規模SFAではなく、小規模チームのExcel脱却・顧客カード集約に特化しています。 --- ## 購入前にご確認ください この商品は、すぐにログインして使える月額SaaSではなく、Next.js / TypeScriptで構築された **ソースコード一式** です。購入後、ご自身または支援者側でVercel等にデプロイして利用する想定です。 **セットアップに必要なもの** - Vercelへのデプロイ - Google Cloud / Google Drive APIの設定 - 環境変数の設定 - ID / パスワード認証の初期設定 **向いている方** - Vercel等へのデプロイ経験がある - Google Cloud ConsoleでAPI設定をしたことがある - Claude Code / Cursor / ChatGPT などのAIコーディングツールで改修したい - Next.js / TypeScriptの基礎知識がある、または支援者に依頼できる コードやクラウド設定にまったく触れたことがない方には、月額プランや個別導入支援が向いています。 --- ## 初期データはExcel見本から準備できます 利用者・顧客マスタ・商談ステージ・商品マスタなどの初期データは、同梱のインプット見本Excelをもとに準備できます。 - 利用者：利用者ID、パスワード、権限、担当者情報 - 顧客マスタ：顧客コード、顧客名、住所、担当者、連絡先 - 商談ステージ：見込み、提案中、商談中、受注、失注など - 商品マスタ：商品・サービス名、カテゴリ、単価など --- ## AI改造プロンプト10種付き Claude Code / Cursor / ChatGPT に貼って使える改造プロンプト10種を同梱しています。 - 商談ステージのカスタマイズ - 営業日報項目の追加 - 活動ログ種別の追加 - 集計レポート画面追加 - BIツール連携用エクスポート - 自社ロゴ・配色の反映 - 多言語対応 - メール連携 - カレンダー連携 - 売上予測機能の追加 --- ## 同梱物・動作環境 **同梱物**: ソースコード一式 / インプット見本Excel / セットアップ手順書 / AI改造プロンプト10種 / ライセンス文書 / README **動作環境**: Node.js 20以上 / Next.js（App Router）+ TypeScript + Tailwind CSS / Google Drive保存 / iron-session認証 / Vercel推奨 / Chrome・Edge・Safari・Firefox（PC・スマホ） --- ## 価格・ライセンス 買い切り型のため月額利用料はかかりません。Vercel等のホスティング費用、Google Cloud / Google Drive APIの利用条件は別途ご確認ください。 購入者の個人・自社利用のためのカスタマイズは自由です。そのままの再配布・再販売は禁止です。詳細は同梱の `ライセンス.txt` を参照してください。 --- ## サポート カスタマイズや導入のご相談は、noteのクリエイターサポート、またはBOOTHメッセージからお問い合わせください。 ※本商品は買い切り型ソースコードのため、個別環境でのすべての設定・改修を保証するものではありません。 --- ## よくある質問 **Q. 小規模営業チーム向けのCRMとして使えますか？** はい。営業10名以下を想定した軽量CRMです。 **Q. Excel顧客リストとの違いは？** Excelは顧客一覧の管理には便利ですが、営業日報・商談メモ・電話履歴が別ファイルや個人メモに分散しがちです。本アプリでは顧客カードに活動履歴を時系列で蓄積できます。 **Q. 営業日報を管理できますか？** はい。訪問先、商談内容、次アクションなどを構造化フォームで入力でき、顧客ごとの活動ログとして残せます。 **Q. 担当者交代時の引き継ぎに使えますか？** はい。顧客ごとの履歴を時系列で確認できます。 **Q. スマホから入力できますか？** はい。外出が多い営業担当者向けにスマホ入力を想定しています。 **Q. kintoneやHubSpot、Salesforceとの違いは？** 本アプリは営業10名以下の小規模チーム向けに、顧客カード・営業日報・活動ログに絞った軽量CRMです。 **Q. AIで改修できますか？** はい。Claude Code、Cursor、ChatGPTなどで改修しやすいよう、AI改造プロンプト10種を同梱しています。 **Q. 海外向けには何と説明できますか？** Lightweight CRM、Sales Activity Tracking App、Sales Daily Report Tool などの表現が近いです。 **Q. どんな用途には向いていませんか？** 大規模SFA、MA連携、コールセンターCRM、複雑な商談パイプライン分析、高度な売上予測には向いていません。 --- ## English summary Sales Management App Lite is a lightweight CRM and sales activity tracking app for small sales teams. It helps small businesses replace Excel-based customer lists and individual sales notes with customer cards, daily sales reports, and chronological customer activity logs. Sales reps can enter daily reports from smartphones, and each activity is linked to the corresponding customer card. The app is provided as a buyout Next.js / TypeScript source code template, suitable for companies that want to customize their own CRM with AI coding tools such as Claude Code, Cursor, and ChatGPT. It runs on Vercel.