リフォーム相談は来ているのに、現地調査後の見積作成が遅れる。 見積を出したあと、次にいつ連絡するか分からなくなる。 受注しそうな案件と、失注した案件の金額が同じ表の中で混ざってしまう。 このシートは、そんな建築・リフォーム業の「現調・見積・追客漏れ」を減らすためのGoogleスプレッドシート用テンプレートです。 高機能なCRMまでは必要ないけれど、問い合わせ、現地調査日、見積状況、次回追客日、見込み金額を毎日確認できる状態にしたい小規模リフォーム会社・工務店・専門工事業者向けです。 【含まれるもの】 - 建築・リフォーム向けGoogleスプレッドシート用テンプレート - サンプルデータCSV - 購入者向けREADME - 初期設定ガイド - 返信漏れ防止チェックリスト 【できること】 - リフォーム相談を案件として一覧管理 - 工事種別、現地調査日、ステータス、優先度を記録 - 見積提出後の次回追客日を管理 - ステータス変更に合わせて、見込み金額・受注金額・失注金額を自動集計 - ダッシュボードで要対応、期限超過、今日対応、高優先度案件を確認 - 対応メモと「次の一手」を残して、後から見ても迷わない状態にする 【使い方】 基本的には、商品ページに記載されたGoogleスプレッドシートを開き、ファイル -> コピーを作成 で自社用コピーを作って使います。 ダウンロードZIP内の google_sheets_csv は、商品ページのGoogleスプレッドシートと同じ2タブ構成の予備ファイルです。 CSVをExcelで直接開くと日本語が文字化けする場合があります。CSVはGoogleスプレッドシートの ファイル -> インポート -> アップロード から取り込んでください。 【向いている人】 - 小規模リフォーム会社 - 工務店 - 外構・内装・水回りなどの専門工事業者 - 個人でリフォーム相談や現地調査を管理している方 - 見積後の追客漏れ、対応漏れ、売上見込みの見落としを減らしたい方 - まずはGoogleスプレッドシートで案件管理を整えたい方 【注意事項】 - Google Sheetsの基本操作ができる方向けの商品です。 - Googleアカウントが必要です。 - 個別業務に合わせた改修は含まれません。 - Apps Script、Gmail連携、フォーム連携は初期版には含まれません。 - 購入後の再配布、転売、テンプレート化しての販売は禁止します。