親の介護や入院が近づくと、通帳、保険証券、年金、公共料金、毎月の支払いについて確認したい場面が出てきます。 ただ、いきなり資産額や通帳の中身を聞くと、親が警戒したり、きょうだい間で「誰が何を知っているのか」が曖昧になったりします。 このテンプレート集は、通帳・保険・支払いまわりを「書類の保管場所」「問い合わせ先」「毎月の支払い」「家族共有ルール」に分けて整理するためのPDF・Excelセットです。 暗証番号、パスワード、カード番号、口座番号、保険証番号などの機密情報は書かない前提で、相談前準備と家族内共有に使いやすい形にしています。 ■ セット内容 - 01_使い方ガイド_FAQ_免責文.pdf - 02_書類保管場所確認シート.pdf - 03_毎月支払い確認メモ.pdf - 04_家族共有ルールメモ.pdf - 05_通帳保険支払い確認メモ.xlsx - README_お読みください.txt ■ 向いている方 - 親の通帳や保険証券の場所を聞きたいが、切り出し方に迷っている - 急な入院や介護開始時に、書類や問い合わせ先が分からず困るのを避けたい - 公共料金や保険料など、毎月の支払いを家族でざっくり把握したい - きょうだい間で共有する情報と共有しない情報を分けたい - 暗証番号やパスワードを集めず、必要最小限だけ確認したい ■ 注意事項 医療、法律、税務、相続、金融機関手続きの判断や助言を行う商品ではありません。代理手続き、契約、相続、贈与、税務判断は、金融機関、保険会社、自治体、専門窓口へ確認してください。 暗証番号、パスワード、マイナンバー、口座番号、カード番号、保険証番号などは記入しないでください。