人類滅亡後の世界。他生物との混合種の末裔としての人類が生きる時代。 解決しがたい「呪い」を抱えたロマニーと、旅の供であるシェリロは、あらゆる問題を解決すると噂される「魔法使い」を求めて都を訪れる。 数多の魔法使いが居るという都で、二人はある少女を紹介される。彼女は自身を過去に存在した「ニンゲン」の研究者だと名乗り、ロマニーの呪いについて診断を試みるが――。 終末世界を旅する二人の、新たな転換点を描く第二巻。