【こんな方におすすめ】 ・開業したばかりで、何をどう揃えればいいか分からない ・請求書の作り方だけでなく、送る文面、毎月の記録、確定申告の準備まで一通り不安 ・書類・メール・管理表をバラバラに探して、その都度つまずいている ・ツールにお金をかけるより、まず事務の型を一式そろえたい 【このセットでできること】 開業1年目に必要になりやすい事務作業を、 作る → 送る → 記録する → 申告に備える の流れで一式そろえました。 1つずつ探す手間や、「次は何をすればいいんだろう」と調べる時間を減らすためのセットです。 【1. 取引書類を作る】 見積書・納品書・請求書・領収書の4点セットを収録しています。 適格請求書の基本記載事項に対応し、税率10% / 8%の区分計算、源泉徴収（100万円超の二段階税率）まで自動計算できます。 各書類には用語解説コメントを入れています。 【2. 取引先に送る】 請求・納品メール文例集を収録しています。 ・見積送付 ・納品 + 請求 ・入金お礼 ・支払い催促（3段階） ・値上げ相談 など、7文面を用意しています。 〔　〕を書き換えるだけで使える形です。 特に未入金のときの催促は、角が立ちにくい3段階で用意しています。 【3. 毎月記録する】 月次売上・経費管理表を収録しています。 売上・経費を月別に入力すると、年間サマリーと取引先別の源泉徴収が自動集計されます。 確定申告前に、集計しやすい状態を作るための簡易管理表です。 【4. 毎月の行動を忘れない】 毎月やることリストを収録しています。 月初・月中・月末にやることを1枚で確認できます。 「請求を忘れていた」 「入金されていないことに気づかなかった」 といった抜け漏れを減らすためのチェックリストです。 【5. 確定申告前に慌てない】 確定申告準備チェックリストを収録しています。 収入、経費、源泉徴収、控除、帳簿、提出後の保管まで、申告書を作る前の材料確認に使えます。 【なぜ「まとめて」がいいのか】 開業1年目に困るのは、書類の作り方だけではありません。 「いつ送る？」 「なんて書いて送る？」 「入金は確認した？」 「申告の準備は何から？」 これらは別々に調べると時間がかかります。 最初から一式そろっていれば、事務に迷う時間を減らせます。 このセットは、開業後の事務を一通り回せる状態に近づけるための実務セットです。 【セット内容】 ・取引書類4点セット：見積書・納品書・請求書・領収書（Excel）+ 使い方ガイド ・請求・納品メール文例集（PDF + コピペ用テキスト） ・月次売上・経費管理表（Excel） ・毎月やることリスト（PDF） ・確定申告準備チェックリスト（PDF） ・Googleスプレッドシート版（コピー用リンクを同梱） 【動作環境】 ・Microsoft Excel（2016以降推奨） ・PDF閲覧ソフト ・テキストファイルを開けるアプリ ・Googleスプレッドシート Googleスプレッドシート版はコピー用リンクを同梱しています。 Excel版とは一部表示や操作感が異なる場合があります。 【ご注意】 ・本セットは一般的な様式・制度の概要に基づいて作成しています。 ・適格請求書の基本記載事項に対応していますが、個別の税務判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。 ・源泉徴収の自動計算は一般的な報酬を想定しています。特殊な報酬区分は取引先または税理士にご確認ください。 ・月次売上・経費管理表は、小規模フリーランス向けの簡易管理表です。勘定科目の仕訳、決算、申告書作成の機能はありません。会計ソフトに入力する前の整理用としてご利用ください。 ・1月シートには入力例が入っています。実際に使う際は、サンプル行を削除または上書きしてください。 ・デジタル商品の性質上、ダウンロード後の返金には対応しておりません。 ・テンプレートの転売・再配布はご遠慮ください。ご自身の業務での利用は無制限です。 【価格】 4,980円 取引書類4点セットに加えて、メール文例、月次管理、毎月やることリスト、確定申告準備チェックリストを含めたセットです。