Smart Template Lab｜家計・資産管理テンプレート
- Digital500 JPY
家計改善＆資産形成をサポートするExcel管理テンプレート
商品概要
家計の収支管理から投資の損益管理、資産推移の記録、目標達成率の管理まで、お金の管理に必要な機能を1つのExcelファイルにまとめた初心者向けテンプレートです。 面倒な手計算や関数入力は一切不要。黄色いセルに数字を入れるだけで、貯蓄率・損益・達成率などが自動計算されます。今日からすぐ使い始められるよう、全シートにサンプルデータ入力済み。
含まれるシート（全5シート）
1. はじめに・使い方 テンプレートの全体像、各シートの使い方、入力セルの色分けルールをわかりやすく記載。米国株の為替レート入力方法も説明。ブランドヘッダー付きのデザイントップページで、初めての方も迷わず始められます。 2. 月別収支管理 月ごとの収入・固定費・変動費・投資額・貯蓄額を入力すると、差引残額と貯蓄率が自動計算されます。上部にKPIサマリーカード（総収入・総支出・総貯蓄額）を表示。最大13ヶ月分の入力に対応。合計行で期間全体の収支も一目で把握。貯蓄率にはカラースケール表示付き。 3. 投資管理（日本株・米国株・投資信託） 保有銘柄の数量・取得単価・現在単価を入力するだけで、取得額・評価額・損益・損益率が自動計算されます。上部にKPIサマリーカード（取得額合計・評価額合計・損益合計・損益率）を表示。資産区分・通貨はプルダウン選択式。米国株は為替レートを入力すると取得額・評価額が自動で円換算されます。損益は赤色・緑色で視覚的に表示。最大15銘柄まで入力可能。 4. 資産推移管理 月末の資産額（現金・銀行預金・証券口座（現金）・日本株・米国株・投資信託）を入力すると、総資産と前月比が自動計算。上部にKPIサマリーカード（最新総資産・最高資産額・記録月数）を表示。総資産推移チャート付きで、資産の増減をグラフで確認できます。 5. 目標金額・達成率管理 目標金額と現在額を入力すると、達成率と毎月必要額が自動計算されます。上部にKPIサマリーカード（目標総額・現在総額・達成済み件数）を表示。達成率はデータバーで進捗が一目でわかる。ステータス（未開始・進行中・達成・見直し中）はプルダウン選択、色分け表示付き。
こんな人にオススメ
•家計のやりくりを見直したい方 •投資を始めたばかりで、保有銘柄を一括管理したい方 •米国株も含めて投資損益を円ベースで把握したい方 •資産が増えているかを定期的にチェックしたい方 •目標金額を設定して、コツコツ貯金・投資を続けたい方 •Excelの複雑な関数は使いたくない方 •わかりやすく、すぐ使えるテンプレートを探している方
使い方
1.ダウンロード後すぐ使える — すべてのシートにサンプルデータが入力済み。使い方がわからなくても、サンプルを見れば理解できます。 2.黄色いセルに入力 — 入力が必要なセルは薄い黄色で塗られています。そのセルに数字を入力するだけ。 3.グレーのセルは自動計算 — 貯蓄率・損益・達成率などは自動計算されます。編集不要。 4.米国株は為替レートを入力 — 投資管理シートで米国株を選んだ場合、為替レート（1ドル=○○円）を入力してください。取得額・評価額が自動で円換算されます。日本株・投資信託は為替レート1.00のままでOKです。 5. 実際の使用時はサンプルを削除 — サンプルデータは使い方の参考です。実際の使用時は、サンプルを消してからご自身のデータを入力してください。
注意事項
•本商品はダウンロード販売（デジタルコンテンツ）です。ご購入後すぐにダウンロードいただけます。物理的な発送はございません。 •本ファイルはZIP形式で圧縮されています。ご購入後、ダウンロードしたZIPファイルを右クリック＞「すべて展開」（Windows）またはダブルクリック（Mac）で解凍し、中のExcelファイル（.xlsx）をご使用ください。解凍せずにZIPファイルのままでは開けません。 •本テンプレートは記録・管理用のツールであり、投資助言ではありません。 •投資に関するご判断はご自身の責任でお願いいたします。 •サンプルデータの銘柄名・金額は架空のものであり、投資推奨ではありません。 •ファイルの再配布・再販売はご遠慮ください。 •Microsoft Excel 2016以降でのご使用を推奨しています。Google スプレッドシートやNumbersでは一部の機能（条件付き書式・チャート等）の表示が異なる場合があります。
免責事項
•本テンプレートの利用により発生した損失・トラブル等について、作成者は一切の責任を負いません。 •デジタル商品の特性上、購入後の返品・返金は原則お受けしておりません。