顧客ごとの連絡先・区分・次回連絡予定日を管理し、やり取りの履歴を残すと、最終連絡日が自動で更新される、顧客管理表です。 「要連絡」「今週中」「休眠候補」を自動で判定し、連絡漏れを防ぎます。 ■ できること • 顧客名・区分・連絡先・初回接点日・次回連絡予定日・累計取引額を管理 • 対応履歴シートに追加すると、最終連絡日と経過日数が自動で更新 • フォロー判定(要連絡/今週中/休眠候補)を、色つきで自動表示 • サマリーで、顧客数、要連絡・今週中・休眠候補の人数、区分別の人数と取引額を確認 • 区分・連絡方法の候補は、設定シートで自由に編集 ■ 含まれるシート 使い方 / サマリー / 設定 / 顧客一覧 / 対応履歴 ■ こんな方におすすめ • 個人事業・小規模店舗で、顧客との連絡を管理したい方 • 「そろそろ連絡しよう」が、つい後回しになる方 • 顧客の対応履歴を、シンプルに残したい方 ■ ご利用にあたっての注意事項 • 表示されている入力例(名前・金額・日付など)は、サンプル(仮の内容)です。ご自身の内容に書き換えてください • 顧客の氏名・連絡先などの個人情報を扱う場合は、個人情報保護法などの法令やサービスの規約に従って、ご自身の責任で管理してください • ファイルにパスワードをかける、共有範囲を限定するなど、情報が漏れないように注意してください • 本商品は、法律上の助言ではありません • 顧客は500件、対応履歴は2,000件まで入力できます • 「今日」の日付をもとに判定する項目は、ファイルを開くたびに更新されます • 動作環境: Microsoft Excel(2010以降) • デジタル商品のため、購入後の返品・返金はできません • 個人・事業での利用は可能ですが、再配布・転売は禁止です