【お客様からの問い合わせを、受付から完了まで整理】 問い合わせがメール、電話、口頭で届き、対応状況が分からなくなることはありませんか？「誰が」「いつまでに」「どのお客様へ」「どんな回答をするか」をExcelで整理できる、小規模事業者向けの業務管理テンプレートです。 ■ このような方におすすめ ・個人事業主、フリーランス、少人数のカスタマーサポート担当者 ・ネットショップ、教室、サロンなどで問い合わせが増えてきた方 ・対応忘れや担当の引き継ぎ漏れを減らしたい方 ・高価な専用CRMを導入する前に、手元のExcelで業務を整理したい方 ■ 主な機能 ① 問い合わせ台帳：受付ID、受付日、顧客ID、件名、要件を記録できます。 ② 状態管理：未着手・対応中・保留・完了の状態を管理できます。 ③ 優先度管理：高・中・低を指定して、対応を整理できます。 ④ 対応期限：期限を入力すると、残日数や期限超過の目安を表示します。 ⑤ 顧客台帳：顧客ID、会社・氏名、担当者、連絡先、備考を管理できます。 ⑥ 対応履歴：受付IDに紐づく対応日、対応者、対応方法、内容、次回対応日を記録できます。 ⑦ 担当者台帳：担当者の所属や連絡先を登録できます。 ⑧ 自動集計：受付件数、状態別件数、期限超過件数、高優先度件数、完了率を集計します。 ⑨ 期限一覧：各受付IDの件名、担当者、状態、期限、判定を別シートに一覧表示します。 ⑩ 分類設定：カテゴリや状態の候補を確認できます。 ■ 購入後の始め方 1. 顧客台帳と担当者を登録します。 2. 問い合わせごとに受付IDを付け、内容・担当者・期限を入力します。 3. 返信や電話対応の経過を対応履歴へ記録します。 4. 集計・期限一覧を確認し、未完了の案件を点検します。 ■ 収録ファイル ・問い合わせ・対応履歴・サポート管理_PRO.xlsx（本体／8シート） ・入力見本.xlsx（架空データの操作確認用） ・使い方ガイド.pdf（導入と操作の説明） ■ 対応環境・件数 Microsoft Excel 365またはExcel 2021以降を推奨。マクロなしのExcelファイルです。問い合わせ200件、顧客100件、対応履歴400件、担当者20件を想定しています。上限を超えての使用は保証しません。 ■ 購入前にご確認ください 本商品はデジタルダウンロード商品で、業務の記録・確認を支援します。メール自動送信、リマインド通知、外部CRM連携、複数ユーザーの権限管理・個人情報暗号化、データの自動バックアップはありません。顧客の個人情報は利用者の責任で安全に保管してください。Excelの互換ソフトや環境によって表示・動作が異なる場合があります。業務上の重要な判断は入力内容を確認してください。 ■ 価格 先行販売価格 1,980円（税込）／通常販売予定価格 2,980円（税込）。通常価格への切替日は未定です。 日々の問い合わせと対応メモを一つのExcelにまとめ、必要な連絡や進捗確認に使ってください。