■ 「請求したのに、入金されたか分からない」——その見落としを減らすためのNotionテンプレートです 案件が増えてくると、こんなことが起きませんか。 - 請求書は送った。でも、入金予定日がいつだったか思い出せない - Excel、メモ帳、メール、チャットに情報が散らばって、案件ごとに状況が違う - 入金確認が後回しになって、期限を過ぎてから気づく - 朝、パソコンを開いても「今日やること」がすぐ分からない この商品は、案件・請求・入金・タスクをNotionの1か所に集め、期限を過ぎた未入金に気づきやすくするためのテンプレートセットです。 催促漏れを完全になくすものではありません。また、収益や受注を保証するものでもありません。「どこに何があるか分からない」状態を整理し、確認すべきものを1画面で見られるようにする——そのための道具として作っています。 ■ こんな人向けです - 案件が3件以上、並行して動いている副業会社員・フリーランスの方 - 在宅ワークで、案件管理と本業・生活のタスクが混ざっている方 - Excelやメモで案件と入金を追ってきたけれど、件数が増えて限界を感じている方 - 会計ソフトほど重い仕組みではなく、まずは「案件と入金の見落としを減らす型」が欲しい方 逆に、以下の方には向きません。 - 請求書の発行そのものを自動化したい方（本商品に請求書発行機能はありません） - 確定申告書の作成や、税務上の判断をしてほしい方（本商品は税務助言商品ではありません） - Notionを使わずに完結させたい方（利用にはNotionアカウントが必要です） ■ できること・同梱物（全7点） ダウンロードいただくファイルは、以下の7点です。 1. 案件DB用CSV（1点）— 案件名、クライアント、ステータス、金額、納期などを記録するデータベースの元データ。架空のサンプルデータ入り 2. クライアントDB用CSV（1点）— 取引先名、連絡先、支払条件などを記録するデータベースの元データ。架空のサンプルデータ入り 3. 請求・入金DB用CSV（1点）— 請求日、請求金額、入金予定日、入金日、入金済みかどうかを記録するデータベースの元データ。架空のサンプルデータ入り 4. タスクDB用CSV（1点）— 案件に紐づくタスクと期限を記録するデータベースの元データ。架空のサンプルデータ入り 5. 使い方マニュアル（1点）— CSVのインポート手順、データベース同士のリレーション再設定、未入金フラグの関数設定、「今日の画面」の作り方を、画面の流れに沿って解説した本編資料 6. README（1点）— 最初に開くファイル。同梱物の一覧、導入の順番、困ったときの確認ポイントをまとめた案内 7. ダッシュボード設計図（マニュアル内収録・1点として数えます）— 「今日の画面」に置くビューの構成と設定値の一覧 ※サンプルデータはすべて架空のものです。実在の人物・会社・取引とは関係ありません。使い方をつかんだら、サンプル行を削除してご自身の案件に置き換えてください。 このセットでできること： - 案件・クライアント・請求／入金・タスクを、関連付けられたデータベースで一元管理する - 入金予定日を過ぎても入金日が入っていない請求を、未入金フラグで目立つように表示する（設定はマニュアルの手順に沿ってご自身で行います） - 「今日の画面」で、今日のタスク・期限超過・未入金アラートを1画面で確認する - 案件のステータス（相談／見積／進行中／納品済み／請求済み／入金済み など）をそろえて、進み具合を見渡す ■ 大事な形式の説明（購入前に必ずお読みください） 本商品は「複製リンク形式」ではありません。 Notionのテンプレートをワンクリックで複製する形式ではなく、CSVファイルをNotionにインポートして、データベースをご自身で組み立てる形式です。 そのため、導入には以下の作業が必要です（すべてマニュアルに手順があります）。 - CSV4点のインポート - データベース同士のリレーション（関連付け）の再設定 ※CSVインポートでは関連付けが自動で引き継がれないため - 未入金フラグ用の関数プロパティの設定 「買ってすぐ、完成した画面がそのまま手に入る」商品ではありません。組み立てる手間がかかる代わりに、項目名やステータスをご自身の仕事に合わせて変えやすい形式にしています。この点をご理解のうえ、ご購入ください。 ■ 未入金フラグの仕組み 請求・入金DBには、以下の情報を入れます。 - 請求日 - 請求金額 - 入金予定日（支払期限） - 入金日（実際に入金された日。未入金の間は空欄） - 入金済みチェック マニュアルに記載した関数プロパティを設定すると、次の条件に当てはまる行にフラグ（例：「🚨 要催促（期限超過）」）が表示されるようになります。 - 入金予定日が今日より前である - かつ、入金日が空欄（または入金済みチェックがオフ）である フラグはNotionの中で表示される目印です。メールやチャットで自動的に催促を送る機能ではありません。フラグを見て、ご自身で取引先へ確認・連絡を行ってください。 効果は「期限超過に気づきやすくすること」までです。入金そのものを保証したり、催促漏れをゼロにしたりするものではありません。 ■ 「今日の画面」ダッシュボードについて マニュアルの最終章で、Notionの1ページに以下のビューを集めた「今日の画面」の作り方を解説しています。 - 今日が期限のタスク - 期限を過ぎたタスク - 未入金フラグが立っている請求 - 進行中の案件一覧 朝このページを開けば、その日に確認すべきものをまとめて見られます。ビューの絞り込み条件（フィルター）と並び順は、マニュアルに設定値を明記しています。レイアウトはご自身の使い方に合わせて移動・削除できます。 ■ 導入の流れと所要時間の目安 1. ZIPファイルを解凍し、READMEを開く（約5分） 2. Notionで新しいページ／ワークスペースを用意し、CSV4点をインポートする（約10〜15分） 3. マニュアルに沿って、案件DB・クライアントDB・請求／入金DB・タスクDBのリレーションを再設定する（約10〜15分） 4. 未入金フラグの関数プロパティを、記載された式の通りに設定する（約5〜10分） 5. 「今日の画面」を作り、フィルターを設定する（約10分） 6. サンプルデータで動作を確認してから、ご自身の案件を入れ始める（約5分） 所要時間の正直な目安：Notionに慣れている方で約40〜60分、初めてデータベースやリレーションを触る方で約60〜90分が目安です。競合の同種商品でも導入に30〜45分かかる旨が明記されている通り、この種の組み立てには一定の時間がかかります。焦らず、マニュアルの章ごとに進めてください。 つまずきやすいポイント（マニュアルで重点的に解説しています）： - CSVインポート時に列の型（日付・数値・セレクト）が意図と違う形で取り込まれる場合があります。確認と直し方を記載しています。 - リレーションは「どのDBとどのDBをつなぐか」の表を見ながら設定すれば迷いにくい構成にしています。 - 関数はコピーして貼り付けて使える形で記載しています。手入力による打ち間違いにご注意ください。 ■ できないこと・対象外（誤認防止のため明記します） - 会計ソフトの代わりにはなりません。仕訳、帳簿作成、決算処理はできません。 - 請求書の発行機能はありません。請求書PDFの作成・送信は、ご自身の方法で行ってください。本商品は「請求したかどうか、入金されたかどうか」の記録と確認のためのものです。 - 申告書の作成はできません。税額の計算、申告可否、節税方法などの税務判断は扱っていません。本商品は税務助言商品ではありません。 - 自動リマインド送信はありません。取引先への催促メール等を自動で送る機能はありません。 - 銀行口座や決済サービスとの自動連携はありません。入金の記録は手入力です。 - Notion以外のツール（Excel、Googleスプレッドシート等）での動作は対象外です。CSV自体は表計算ソフトでも開けますが、本商品の仕組みとマニュアルはNotionでの利用を前提としています。 ■ 動作環境 - Notionアカウントが必要です（登録はご自身で行ってください）。 - 無料プランで利用可能な範囲を前提に設計しています。ただし、Notionのプラン内容や機能制限は変更される場合があります。ブロック数・ファイルアップロード等の制限にかかる使い方をする場合は、ご自身で最新の公式案内を確認してください。 - パソコンのブラウザ版Notionでの導入作業を推奨します。スマートフォンアプリだけでのCSVインポートやリレーション設定は操作が難しいため、設定はパソコンで行い、確認はスマートフォンでも、という使い分けがおすすめです。 - CSVはUTF-8形式です。インポート手順はマニュアルに記載しています。 - ご利用のOSやNotionのアップデートにより、画面表示やメニュー名がマニュアルの記載と異なる場合があります。その場合はNotion公式ヘルプも併せてご確認ください。 ■ 注意事項 - 本商品はデジタルデータのダウンロード販売です。現物は発送されません。 - 個別サポートは行っていません。導入や使い方に関する個別の質問・相談への回答、設定の代行は行っていません。マニュアルとREADMEの範囲でご利用ください。 - 個別の税務相談には対応していません。税務に関する判断が必要な場合は、税理士等の専門家や税務署にご相談ください。 - ファイルの再配布、転売、譲渡、共有（SNSやファイル共有サービスへのアップロードを含みます）は禁止します。購入者ご本人の事業の範囲でご利用ください（詳細はダウンロードファイル内のREADMEにも記載しています）。 - デジタル商品の性質上、原則として返品・返金はできません。BOOTHの規約・システム上認められる場合を除きます。購入前に本説明文の「形式の説明」「できないこと」を必ずご確認ください。 - 本商品の利用により生じた業務上・金銭上の結果について、制作者は責任を負いません。重要な請求・入金の確認は、最終的にはご自身の帳票や口座記録でも照合してください。 - NotionはNotion Labs, Inc.のサービスです。本商品はNotion公式商品ではありません。 最後までお読みいただき、ありがとうございます。「案件と入金を、1か所で見渡せるようにしたい」——その一歩目として使っていただければうれしいです。