ビリーの誕生日が迫るある日、サブスタンスによってエリオス時空のビリーと違う時空のビリーが入れ替わってしまった。 別時空のグレイとビリーは普通の高校生。お互いを「友だち」と呼んでいるものの、どこか踏み込み切れていない関係であることにエリオス時空のグレイとビリーは気付かされていく。 エリオス時空では、普段と変わらない様子のビリーに先輩扱いされることで接し方がわからなくなっていくグレイ。何かを隠している様子のビリーは、だんだんと勝手な行動を取るようになっていき、ついにはエリオスから逃げ出す事態に。 一方別世界のビリーはグレイの家に泊まりつつ、自分の知っている世界との違いに少しずつ孤独を感じるようになる。一人元凶のサブスタンスを探すビリーの前に現れたのは、病気のはずの父親だった。 二つの世界のグレイとビリーは無事に誕生日を祝えるのか……。 ※本編10章までのネタバレを含みます。 ※ビリーのお父さんの見た目捏造あり。