フリーランス・個人事業主のための、顧客管理Excelテンプレートです。 取引先の情報、やりとりの記録、売上・未入金をひとつのファイルで管理できます。 ■ こんな方におすすめ ・取引先の連絡先や請求条件がバラバラに散らばっている ・「そろそろ連絡しないと」を忘れてしまう ・どの取引先からいくら売上があるか、すぐに分からない ■ できること 【ホーム】 開くと、連絡日を過ぎた件数・7日以内の連絡予定・未入金・今年／今月の売上がひと目で分かります。 【顧客一覧】（最大200件） ・会社名、担当者、敬称、住所、インボイス登録番号、支払条件などを登録 ・「請求書用の宛名」を自動で作成（コピーしてそのまま請求書に貼れます） ・最終やりとり日、次回連絡日、累計売上、未入金額を自動表示 ・次回連絡日を過ぎると赤、7日以内はオレンジでお知らせ 【やりとり履歴】 メール・電話・打合せなどを記録。次回連絡日を入れると顧客一覧に反映されます。 【取引記録】 請求ごとに金額と税率を入れると、消費税・合計を自動計算。 入金予定日を過ぎた未入金は行ごと赤く表示されます。 【年間集計】 年を入れるだけで、顧客別・月別の売上表が完成します。 ■ 特長 ・マクロ不使用なので、ダウンロード後すぐに安心して使えます ・顧客IDはプルダウンで選ぶだけ ・選択肢（敬称・支払条件など）は自由に変更できます ・サンプルデータ入りで、使い方がすぐ分かります ・別売りの「請求書テンプレート」と同じデザインです ■ 動作環境 ・Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365（Windows・Mac） ・Googleスプレッドシート ※Excel 2016以前では、顧客一覧の日付の一部の列が正しく表示されません。 ■ 内容物 ・顧客管理テンプレート.xlsx（1ファイル） 　シート：使い方／ホーム／顧客一覧／やりとり履歴／取引記録／年間集計／リスト ■ ご注意 ・デジタルデータのため、購入後の返品・返金はできません。 ・売上・未入金額は税込の請求額で集計しています。源泉徴収がある場合、実際の入金額とは異なります。 ・個人・法人を問わず、ご自身の業務でご利用いただけます。テンプレートそのものの再配布・転売はご遠慮ください。