年末調整 控除チェック＆提出準備テンプレート 価格：800円（ダウンロード販売） 商品概要 年末調整で出す申告書と控除証明書を「申告書・添付書類チェックリスト」「控除証明書リスト」「準備スケジュール」でまとめて管理するためのExcelテンプレートです。 出す申告書は最大4枚、控除証明書は10月中旬ごろから順次届きます。どれを出せばいいのか、どれがまだ届いていないのか、控除額はどれくらいになるのかを1冊にまとめました。 会社の社内締切日を入れると締切までの日数が自動で表示され、申告書の提出の進み具合と控除額の目安の合計も自動で集計されます。 控除証明書リストでは、種類と年間の払込保険料を入れるだけで、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除額の目安が自動で計算されます。令和8年分（2026年分）の変更点である、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の上限6万円の特例にも対応しています。 アプリの登録や月額料金は不要。ダウンロードして、自分のパソコンやスマホでそのまま使えます。 こんな方におすすめです - 年末調整で何を出せばいいのか、ひと目で確認したい方 - 生命保険・地震保険・国民年金・iDeCoの控除証明書が届いたかどうか管理したい方 - 保険料控除の金額の目安を、申告書を書く前に知りたい方 - 会社の社内締切に間に合うよう、段取りを期限つきで進めたい方 - 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険料控除の特例を確認したい方 - 住宅ローン控除を受けるかどうか、書類の要否を整理したい方 内容物（シート構成） Excelファイル（.xlsx）1点、シート5枚構成です。 1. 使い方 各シートの入力方法と、年末調整の基本（出す申告書は最大4枚、控除証明書は10月中旬ごろから順次届く、締切は会社の社内締切が実質の期限、令和8年分の変更点、ふるさと納税と医療費控除は年末調整ではできない、間に合わなくても確定申告で取り戻せる）を説明したシートです。まずここから読めます。 2. 集計・チェック - 会社の社内締切日を入れると、締切までの日数が自動で表示されます - 23歳未満の扶養親族がいる場合は「はい」にすると、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に変わります - 提出が必要な書類の数・提出済みの件数・提出の進み具合・まだ届いていない控除証明書の件数が自動で表示されます - 生命保険料控除（上限12万円）・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除と、控除額の目安の合計が自動で表示されます - 準備タスクの数・完了数・準備の進み具合が自動で表示されます 3. 申告書・添付書類チェックリスト（10件まで） - 書類名・対象となる人・提出が必要か・状態・提出日・メモを記録 - 提出が必要かはプルダウン選択（はい／いいえ）、状態はプルダウン選択（未着手／準備中／提出済み／不要） - 最初の8行には入力例入り（扶養控除等申告書／基礎控除申告書／保険料控除申告書／住宅借入金等特別控除申告書／生命保険料控除証明書／地震保険料控除証明書／社会保険料控除証明書／住宅ローンの年末残高証明書。消して使えます） - 提出が必要な書類の数が自動で出ます 4. 控除証明書リスト（20件まで） - 保険会社・発行元・種類・契約名・内容・年間の払込保険料・控除額の目安・証明書の状態・提出の状態・メモを記録 - 控除額の目安は種類と年間の払込保険料から自動で計算します（新契約・旧契約の算式に対応） - 種類はプルダウン選択（一般生命（新契約）／一般生命（旧契約）／介護医療／個人年金（新契約）／個人年金（旧契約）／地震保険／社会保険料／小規模企業共済等掛金） - 最初の8行には入力例入り（終身保険・医療保険・個人年金保険・地震保険・国民年金保険料・iDeCoの掛金など。消して使えます） - 年間の払込保険料と控除額の目安の合計が自動で出ます 5. 準備スケジュール（15件まで） - やること・期限・状態・担当・メモを記録 - 状態はプルダウン選択（未着手／進行中／完了／不要） - 最初の8行には入力例入り（控除証明書が届いたか確認する／扶養控除等申告書と基礎控除申告書を書く／生命保険料控除証明書をそろえる／保険料控除申告書を書く／申告書を会社に提出する／源泉徴収票が届いたら控除額を確認するなど。消して使えます） - 準備の進み具合が自動で出ます 黄色のセルだけ入力すれば、あとは自動計算されます。 使い方 1. 「集計・チェック」に会社の社内締切日を入れる（最初から2026年11月30日が入っています。会社の案内に書かれた締切日に書き換えてください） 2. 23歳未満の扶養親族がいる場合は「はい」にする 3. 「申告書・添付書類チェックリスト」で、自分に提出が必要な書類を「はい」にし、提出したら状態を「提出済み」に変える 4. 控除証明書が届いたら「控除証明書リスト」に種類と年間の払込保険料を書き込む。控除額の目安が自動で計算される 5. 「準備スケジュール」で証明書の確認から申告書の提出までの段取りを期限つきで管理する Microsoft Excel（2016以降）およびLibreOffice Calcで動作確認済み。マクロは使っていません。数式のみで計算しています。パソコンでもスマートフォンのExcelアプリでも使えます。 ダウンロード販売のため、返品・交換はできません。計算式の入ったセルを上書きすると自動計算が止まります。入力は黄色のセルにお願いします。入力例はすべて架空のものです。このテンプレートで計算される控除額はあくまで目安です。正式な控除額は、申告書と源泉徴収票で確認してください。本テンプレートは個人利用を想定しています。再配布・転売はご遠慮ください。 つむぎ工房