【第一部　草原編】 草原で暮らす遊牧民の丸い家、温かい歓迎に心の安寧を取り戻す。 新しい仲間、ヤオテルは伝説の弓の使い手でもあった。 ミズカ達を狙い、魔の手がのびる。角馬に乗り、勝負に出る。 【第二部　魔女編】 トゥエとマイは、魔法の街の観光を楽しんでいた。 魔女の使いとして現れたニイナはたくさんの秘密を抱えていた。 夢見る舞踏会、開催なるか。